Investeringsteamværdier brugt til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Detaljeret økonomisk planlægning › Omkostningsplaner › Regler til automatisk udfyldning af en omkostningsplan › Investeringsteamværdier brugt til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Investeringsteamværdier brugt til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Når du udfylder en omkostningsplan automatisk fra investeringsteamet, anvender systemet følgende værdier fra investeringsteamet medlemmer til at udfylde felterne i omkostningsplanen. Hvis der ikke er defineret en værdi for et teammedlem, anvendes enten den tilsvarende værdi på investeringen, eller feltet lades være tomt.

Værdi	Teammedlem	Primær kilde	Sekundær kilde
Charge Code	Ressource eller rolle	Investment	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for investeringen.
Omkostningstype	Ressource eller rolle	Investment	Ingen
Kode for inputtype	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen, eller hvis teammedlemmet er en rolle.
Kode for inputtype	Role	Anvendes ikke	Feltet er tomt, hvis teammedlemmet er en rolle.
Department	Resource	Resource	Investment
Department	Role	OBS-personaleenhed	Investment
Location	Resource	Resource	Investment
Location	Role	OBS-personaleenhed	Investment
Transaction Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen.
Transaction Class	Role	Rolle^*	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for rollen.
Resource	Resource	Teammedlem	Ingen
Resource	Role	Anvendes ikke	Feltet er tomt, hvis teammedlemmet er en rolle.
Resource Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen.
Resource Class	Role	Rolle^*	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for rollen.
Role	Resource	Teamrolle	Hvis der ikke er en teamrolle, anvendes ressourcens primære rolle. Feltet er tomt, hvis ressourcen ikke har nogen primær rolle.
Role	Role	Teamrolle	Hvis der ikke er en teamrolle, anvendes teammedlemmet (rolle).

*Den rolle, der er hentet til rolleattributten.

Eksempel: Udfylde linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Dette eksempel viser, hvordan en række med linjeelementdetaljer i en omkostningsplan automatisk udfyldes med omkostnings- og indtægtsværdier fra investeringsteamet.

Jim, som er projektleder hos Forward, Inc., opretter en omkostningsplan for ARP-projektet ved hjælp af følgende oplysninger for at definere planens omfang:
- Månedlige regnskabsperioder fra 1. januar til 31. marts
- Grupperingsattributter: Ressource, Rolle, Transaktionsklasse
Jim vælger at udfylde linjeelementdetaljerne i omkostningsplanen fra investeringsteamet.
Baseret på det definerede omfang af omkostningsplanen og værdierne for projektteammedlemmerne identificerer systemet internt følgende række som et eksempel på en række med linjeelementdetaljer:

Resource	Role	Transaction Class	Location	Department
Sam Ricci	Udvikler-1	Fakturerbar	Los Angeles	Udvikling

Systemet sender værdierne for de økonomiske attributter fra kandidatrækken til den følgende omkostnings-/satsmatrix, der definerer omkostninger baseret på rolle- og placeringsværdier. Bemærk, at systemet videresender alle økonomiske attributter, der understøttes af omkostnings-/satsmatrixen (grupperer ikke blot attributværdierne).

Role	Location	Cost
Udvikler-1	San Francisco	85
Udvikler-1	Los Angeles	83
Udvikler-2	San Francisco	75
Udvikler-2	Los Angeles	72

Systemet identificerer "83" som den gældende omkostning efter at have sammenlignet rolle-, placerings-, transaktionsklasse- og andre økonomiske attributværdier med rækkerne i matrixen.
Baseret på de omkostninger og den eksempelrække, der blev identificeret tidligere, opretter systemet følgende række med linjeelementdetaljer i omkostningsplanen:

Resource	Role	Transaction Class	1. jan. - 31. jan.	1. feb. - 29. feb.	1. mar. - 31. mar.
Sam Ricci	Udvikler-1	Fakturerbar	83	83	83

Flere oplysninger:

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk