Nastavení › Práce s nastavením správy projektu › Definování výchozího nastavení správy projektu

Definování výchozího nastavení správy projektu

Pomocí stránky nastavení správy projektu můžete nastavit výchozí možnosti správy projektu na úrovni systému. Lze například nastavit, aby při otevírání projektů aplikace CA Clarity PPM pomocí plánovače v počítači (Open Workbenchnebo Microsoft Project) aplikace CA Clarity PPM exportovala pouze aktuální směrný plán.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Správa a v modulu Správa projektů klikněte na možnost Nastavení.

   Zobrazí se stránka nastavení.

2. Vyplňte následující pole:

   Výchozí vzor zatížení

   Určuje výchozí vzor zatížení zdroje na úrovni systému.

   Možnosti: Zpět, Jednotné, Fixní, Kontura nebo Přední

   Výchozí hodnota: Přední

   Povinné: Ne

   Adresa URL pokynů

   Určuje adresu URL pokynů.

   První měsíc finančního čtvrtletí

   Určuje první měsíc finančního čtvrtletí.

   Hodnoty: Všechny kalendářní měsíce

   Výchozí: Leden

   Povinné: Ne

   První den pracovního týdne

   Určuje první den pracovního týdne v kalendářích zdrojů a v rozhraní plánovače.

   Hodnoty: Všechny kalendářní dny

   Výchozí: Pondělí

   Povinné: Ne

   Výchozí jednotka zobrazení pro pracnost

   Určuje výchozí jednotku zobrazení pro pracnost.

   Hodnoty: Hodiny nebo Dny

   Výchozí: Hodiny

   Povinné: Ne

   Povolit kódy účtování podle investice

   Určuje, zda je povoleno zadávat kódy účtování specifické pro investici.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Povolit zanášení budoucích pracovních výkazů

   Určuje, zda je povoleno zanášet budoucí pracovní výkazy.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Povinné: Ne

   Upozornit na odstranění rizika, problému či požadavků na změnu

   Určuje, zda chcete, aby vám bylo odesláno oznámení pokaždé, když zdroj odstraní riziko, problém či požadavek na změnu.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Při otevírání investic v plánovači exportovat pouze aktuální směrné plány

   Určuje, že se má v případě, že používáte aplikaci CA Clarity PPM s plánovačem v počítači (aplikace Open Workbench či Microsoft Project), exportovat pouze aktuální směrný plán. Možnost lze použít, existuje-li více směrných plánů.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Zaokrouhlit alokace na nejbližší %

   Určuje, na jaký objem se mají alokace zaokrouhlit, když rezervujete čas zdroje pro projekt.

   Výchozí hodnota: 25

   Povinné: Ano

   Povolit vytvoření úkolu pracnosti

   Určuje, zda vytvořit úkol pracnosti, když přidáte zdroj k projektu, který nemá úkoly.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Povinné: Ne

   Znovu přiřadit úkoly při nahrazení role

   Určuje, zda je povoleno znovu přiřadit či nahradit úkoly poté, co manažer projektu nahradí roli zdroje.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Povinné: Ne

   Povolit úpravy alokací u zamknutých investic

   Určuje, zda mají zdroje povoleno provádět úpravy alokací, když jsou projekty uzamknuty.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Zaškrtnutí pole umožní manažerovi projektu následující:

   • Upravit alokace existujícího člena týmu, je-li projekt rezervován pro změny v plánovači v počítači, například v aplikaci Open Workbench či Microsoft Project.
   • Přidat k projektu nové členy týmu.
   • Nahradit role, je-li vybráno výchozí nastavení správy projektu Znovu přiřadit úkoly při nahrazení role.

     Povinné: Ne

   Automaticky vykazovat skutečně odpracovaný čas u členů týmu

   Definuje, zda chcete, aby byli členové týmu v úkolech projektu otevřeni pro zápis času poté, co dojde k určité události.

   Hodnoty:

   • Nikdy. Ukazuje, že členové týmu nejsou automaticky otevřeni pro zápis času v úkolech projektu.

     Příklad: Upravíte-li existující vlastnosti člena týmu, hodnota Otevřeno pro zápis času se nezmění. Přidáte-li nového člena týmu, je použita výchozí hodnota atributu Otevřeno objektu týmu.

   • Při závazné rezervaci. Ukazuje, že členové týmu jsou automaticky otevřeni pro zápis času poté, co jsou závazně rezervováni. Závaznou rezervací je v tomto případě míněna závazná rezervace libovolného objemu, nikoli změna stavu rezervace na hodnotu Potvrzená.
   • Když má stav požadavku hodnotu Schváleno. Ukazuje, že členové týmu jsou automaticky otevřeni pro zápis času poté, co se stav jejich požadavku změní na hodnotu Schváleno.

     Výchozí: Nikdy

     Další informace naleznete v Příručce vývojáře aplikace Studio.

     Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.

     Povinné: Ne

   Zobrazit úkoly v organizéru

   Definuje, jak se úkoly projektů zobrazují v organizéru.

   Hodnoty:

   • Při přiřazení. Určuje, že úkoly projektu se zobrazí v seznamu organizéru poté, co jsou k úkolu přiřazeny zdroje.
   • Při závazné rezervaci. Určuje, že úkoly projektu se zobrazí v seznamu organizéru poté, co jsou pro úkoly závazně rezervovány zdroje.
   • Když má stav požadavku hodnotu Schváleno. Určuje, že úkoly projektu se zobrazí v seznamu organizéru poté, co jsou zdroje schváleny.

     Výchozí: Při přiřazení

   Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.

   Povinné: Ne

   Automaticky přidat člena týmu jako účastníka investice

   Určuje přiřazování zdrojů k investicím jako účastníky.

   Hodnoty:

   • Nikdy. Označuje, že zdroje není nikdy možno automaticky přiřadit k investicím jako účastníky.
   • Při přidání do investice. Označuje, že zdroje lze automaticky přiřadit k investicím jako účastníky, když jsou k těmto investicím přidány.

     Pokud vyberete tuto možnost a pokud jsou povolena oznámení projektu, účastníci projektu obdrží po přidání na stránku členů týmu projektu oznámení.

   • Při závazné rezervaci. Označuje, že zdroje je možno automaticky přiřadit k investicím jako účastníky, když jsou pro tyto investice závazně rezervovány. Závaznou rezervací je v tomto případě míněna závazná rezervace libovolného objemu, nikoli změna stavu rezervace na hodnotu Potvrzená.

     Výchozí hodnota: Při přidání do investice

     Povinné: Ne

   Povolit potlačení schválení žádanek

   Určuje, zda povolit, aby manažeři projektu u jednotlivých projektů potřebovali schválení žádanek.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Poznámka: Pokud manažer projektu u projektu nepotřebuje schválení žádanek. Manažer projektu nebo manažer zdrojů potřebuje k rezervaci žádanek přístupové právo Projekt – Upravit.

   Povolit smíšené rezervace

   Definuje, zda manažer projektu může upravit alokaci závazně rezervovaných zdrojů a v projektech vytvářet smíšeně rezervované zdroje. A také zda může rozšířit zdroj na další plánování projektu.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

   Poznámka: Pokud v projektu existují smíšené rezervace, slouží toto pole pouze ke čtení.

   Povinné: Ne

   Převést zdroje na role při použití šablon (výchozí)

   Určuje, zda v případě, že manažer projektu vytvoří projekt z šablony projektu, mají být všechny zdroje převedeny na projektové role.

   Poznámka: Manažer projektu může toto výchozí nastavení při vytváření projektu z šablon projektu potlačit.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Rezervace žádanky

   Definuje možnosti rezervace žádanky pomocí procenta alokace a dostupných jednotek práce. Aplikace CA Clarity PPM odečítá požadovaný objem na základě rezervovaného objemu. K určení, zda je žádanka zcela vyplněna (v závislosti na vybrané možnosti rezervace), používá aplikace CA Clarity PPM procento alokace nebo hodnoty závislé na čase (jednotky práce).

   Hodnoty:

   • Použít procento alokace
   • Použít dostupné jednotky práce

     Příklad: Použijete-li možnost Procento alokace, zdroj rezervovaný na 100 % plně nahradí jiný zdroj rezervovaný na 100 %. Žádanka je zcela vyplněna i v případě, že se počet týdně odpracovaných hodin liší. Použijete-li možnost Použít dostupné jednotky práce, v případě, že nahrazující zdroj pracuje méně hodin týdně než nahrazovaný zdroj, nebude žádanka zcela vyplněna.

3. Uložte změny.

Další informace:

Práce s nastavením správy projektu

Směrné plány