Správa projektů › Práce s vlastnostmi projektu › Úprava obecných vlastností (Investice)

Úprava obecných vlastností (Investice)

Můžete upravovat obecné vlastnosti všech projektů, ke kterým máte přístup.

Postupujte takto:

1. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Vyplňte následující pole v sekci Obecné:

   Fond přiřazení

   Určuje fond zdrojů povolených pro přiřazení k úkolům.

   Hodnoty:

   • Pouze tým. Povoluje pouze členy týmu.
   • Fond zdrojů. V projektu povoluje rezervaci těch členů týmu a zdrojů, ke kterým máte přístupová práva. Pokud pomocí této volby přiřadíte zdroj k úkolu, bude zároveň přidán i jako člen týmu.

     Výchozí hodnota: Fond zdrojů

   Název projektu

   Definuje název projektu.

   Omezení: 80 znaků

   Povinné: Ano

   Project ID

   Definuje jedinečný identifikátor projektu, který je obvykle automaticky číslován.

   Omezení: 20 znaků

   Povinné: Ano

   Description

   Definuje popis.

   Omezení: 240 znaků

   Povinné: Ne

   Manager

   Určuje jméno zdroje odpovědného za správu projektu. Manažer projektu automaticky nabývá určitá práva spojená s projektem.

   Manažer projektu není totožný s manažerem spolupráce. Ve výchozím nastavení je manažerem spolupráce osoba, která projekt vytvořila.

   Výchozí nastavení: Tvůrce projektu. Pokud vytváříte projekt, který má spravovat někdo jiný, změňte výchozí nastavení na jiný zdroj.

   Povinné: Ne

   Rozvržení stránky

   Určuje rozvržení stránky, pomocí kterého se zobrazí informace o projektu. Dostupná rozvržení jsou daná společností a závisí na hodnotách nastavených správcem aplikace CA Clarity PPM. Rozvržení závisí také na tom, zda je nainstalován některý doplněk. Nejsou-li dostupná další rozvržení, nelze toto pole upravovat.

   Výchozí: Výchozí rozvržení projektu

   Povinné: Ano

   Riziko

   Zobrazuje stav rizika projektu formou semaforu. Barvy semaforu vycházejí z nastavení na hlavní stránce rizik. Máte-li zadaná podrobná rizika, barvy budou vycházet ze stránky rizik.

   Hodnoty:

   • Zelená = Nízké riziko
   • Žlutá = Střední riziko

     Červená = Vysoké riziko

   Cíl

   Určuje účel nebo obchodní případ tohoto projektu.

   Hodnoty: Zamezení vzniku nákladů, Snížení nákladů, Zajistit růst podnikání, Zlepšení infrastruktury a Udržet podnikání

   Povinné: Ne

   Soulad

   Určuje soulad s podnikovými cíli. Zobrazuje semafor, který označuje stav souladu projektu s cíli.

   Hodnoty:

   • 66–100 (zelená) = v souladu
   • 33–65 (žlutá) = soulad s rizikem
   • 0–32 (červená) = není v souladu
   • Povinné: Ne

   Stav

   Udává stav investice.

   Hodnoty: Schváleno, Neschváleno nebo Zamítnuto.

   Výchozí hodnota: Neschváleno.

   Active

   Určuje, zda je investice aktivní. Aktivací investice povolíte zanášení transakcí Také povolíte zobrazení investic v portletech plánování kapacity.

   Výchozí: Zaškrtnuto

   Program

   Určuje, zda bude k vytváření projektů použit program.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Šablona

   Určuje, že tento projekt může být použit jako šablona pro vytváření jiných projektů.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

   Požadováno

   Určuje, zda má tato investice být po přidání k portfoliu připnuta. Toto pole se používá v průběhu generování scénáře.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Povinné: Ne

3. V sekci Struktury organizačního uspořádání definujte strukturu OBS, která se přidruží k projektu z důvodů zabezpečení, z organizačních důvodů nebo pro účely tvorby hlášení.

   Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.

   Organizační

   Definuje odvětví podnikání vaší organizace odpovědné za návrh.

   Oddělení

   Určuje oddělení, kterému se při zpracování naúčtuje zpětné vyúčtování nebo dobropisy nákladů za služby pro jednotlivá oddělení. Oddělení lze rovněž použít k porovnání investice s maticemi sazeb a nákladů. Pokud je oddělení vybráno na stránce obecných vlastností, je toto pole vyplněno automaticky.

   Pokud existuje více než jedna struktura OBS, je tato OBS uvedena jako poslední v seznamu.

   Umístění

   Určuje umístění, které se použije k porovnání investice s pravidly debetu a kreditu pro zpracování transakcí zpětného vyúčtování. Umístění investice lze použít jako shodu v matici Náklady/sazby. Pokud investice nemá umístění, použijte výchozí umístění entity. V případě, že výchozí umístění entity není k dispozici, použijte výchozí hodnotu umístění systému.

4. Uložte změny.

Další informace:

Finanční zpracování (Investice)

Rizika, Problémy, Požadavky na změny a Akce

Hodnocení rizikovosti