Správa portfolií › Zkoumání alternativních plánů portfolia › Vytvoření plánu v rámci portfolia

Vytvoření plánu v rámci portfolia

Chcete-li pracovat s podskupinou dat portfolia a zkoumat alternativy svých investic portfolia, vytvořte jeden nebo více jmenovitých plánů. Můžete například vytvořit následující plány pro portfolio IT investic pokrývající plánovací horizont tří fiskálních let.

• FY13 One-Year Plan for IT
• FY13 Three-Year Plan for IT

Chcete-li vytvořit plán, změňte následující parametry, které jste předdefinovali na úrovni portfolia:

• Datum zahájení a dokončení. Datum zahájení a dokončení plánu jako podskupina horizontu portfolia. Trvá-li například horizont portfolia od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015, můžete vytvořit roční plán od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
• Výchozí cíle plánování. Cíle nákladů, zdrojů a přínosů pro plánovací období jako podskupina cílů portfolia. Pokud například plánujete pouze na jeden rok, můžete cíle snížit odpovídajícím způsobem.

Příklad: První kolo plánování

Kancelář ředitele IT ve společnosti Forward Inc. vede každoroční schůzku se členy týmu, na které se plánuje IT portfolio. Manažer portfolia, který je také plánovačem portfolia, se schůzky účastní, aby zaznamenal a zohlednil možnosti plánovaní zvažované týmem. Během aktuální plánovací relace tým zvažuje projekty, které chce financovat jako součást portfolia PMO. V rámci přípravy na tuto schůzku vytvoří manažer portfolia IT plán PMO pro rok 2014, aby zohlednil následující práci:

• projekty, které jsou v současnosti zahájeny,
• projekty, které ještě nezačaly, ale jsou schváleny,
• projekty, které nejsou schváleny, ale mají navrhované zahájení během plánovacího horizontu,
• návrhy, které nejsou schváleny, ale mají navrhované zahájení během plánovacího horizontu.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete projekt, pro který chcete vytvořit plán.
3. Klikněte na možnost Plány a na možnost Nový.
4. Vyplňte požadované informace.