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檢視與分析部門投資組合

您可以從 [部門：內容] 頁面，存取部門投資組合、建立方案及評估部門的績效。

部門投資組合可以屬於下列類型：

• 客戶部門投資組合。 為投資提供資金的部門投資組合。 客戶投資組合可讓您查看每個相關投資組合中的共用投資成本。 如果投資組合類型為 [客戶]，則向部門收費的所有投資均將包含在投資組合中。 只要存在向該部門收費的扣款規則，投資就包含在客戶部門投資組合中。
• 提供者部門投資組合。 擁有投資的部門投資組合。 如果投資組合類型為 [提供者]，則部門擁有的所有投資均將包含在投資組合中。 只要提供者部門是投資的擁有者，這些投資就包含在提供者部門投資組合中。

部門投資組合可以是 [提供者] 或 [客戶]，但不能同時是兩者。 擁有投資和為投資提供資金的部門，可以潛在地擁有提供者和客戶部門投資組合。

您可以為部門建立一個或多個投資組合。

遵循這些步驟：

1. 開啟部門。

   內容頁面就會顯示。

2. 開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [投資組合]。

   部門內容頁面就會顯示，其中會顯示與該部門相關聯的投資組合清單。

3. 按一下投資組合名稱以檢視投資組合的一般內容。
4. 按一下 [到相關的部門] 以回到部門內容。