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變更已過帳的進行中工作交易

您可以編輯或調整已過帳的 WIP 交易。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [財務管理] 按一下 [建立 WIP 調整]。

   建立頁面出現。

2. 在 [開始日期] 與 [結束日期] 欄位中指定日期範圍，以搜尋已發佈的 WIP 交易。
3. 按一下 [篩選]。

   符合此條件的交易就會顯示。

4. 按一下 [交易日期] 連結以編輯交易資訊。

   編輯交易頁面就會顯示。

5. 修改下列資訊：

   交易日期

   提供交易日期。

   投資 ID

   提供交易的投資 ID。 投資必須已啟用財務功能。

   任務

   識別專案或投資的名稱。

   • 針對專案，如果存在至少一位小組成員，此欄位就會自動顯示專案名稱。 否則，請選取要與此交易相關聯的任務。
   • 對於其他投資，如果存在至少一位小組成員，此欄位就會自動顯示投資名稱。

   收費代碼

   識別專案或任務收費代碼。 您可以從所有可用的收費代碼中進行選取，或從專案專屬的收費代碼中進行選取。

   • 針對專案，如果專案已獲指派收費代碼，且已獲選為與交易相關的任務，此欄位就會自動顯示專案的收費代碼。 如果選定任務獲指派為不同的收費代碼，此欄位就會自動顯示任務的收費代碼。
   • 對於其他投資，如果投資已獲指派收費代碼，此欄位就會自動顯示投資的收費代碼。

   資源 ID

   定義與交易相關的資源 ID。

   資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出，根據本交易處理成本的資源類型而定。

   角色

   套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。 角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。

   交易分類

   定義資源的交易分類。 如果資源已獲指派交易分類，則會自動顯示此值。 否則，請選取交易分類。

   輸入類型代碼

   定義資源的輸入類型代碼。 如果資源已獲指派輸入類型，則會自動顯示。 否則，請選取輸入類型。

   數量

   定義要計算總成本的單位數量。 此欄位可接受負數。

   成本

   提供與此交易相關的成本。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的成本。 此外，請輸入與此交易相關的實際成本。

   如果未啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。

   費率

   提供與此交易相關的請款費率。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的費率。 此外，請輸入與此交易相關的請款費率。

   如果沒有啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。

   使用者值 1 和使用者值 2

   定義自訂內容。 只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時，才可以提供選取。

   支出類型

   定義支出類型，以決定收費的處理方式。 資本支出的預約方式與折舊不同。

   可收費

   指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。 如果並未選取此選項，交易就無法請款或開立發票。

   附註

   定義與交易相關的任何其他資訊。

   計算新費率

   指出是否將重新計算費率。 選取此核取方塊以重新計算費率。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。

6. 儲存變更。

   WIP 調整為保留中，直到獲得核准或遭到拒絕為止。

   如果啟用了多種貨幣，且修改了費率貨幣代碼，與此交易相關的貨幣金額就會用修改後的貨幣代碼重新計算。

7. 核准或拒絕已撤銷的 WIP 調整。

更多資訊：

進行中工作調整

撤銷已過帳的進行中工作交易

移轉進行中工作交易

在不檢閱的情況下，核准或拒絕進行中工作調整