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使用模板填充项目

要填充新项目,请从现有模板复制信息。 例如,您可以复制下列信息:

请按下列步骤操作:

  1. 打开项目。

    此时会显示属性页面。

  2. 打开页面右上角的“操作”菜单,然后单击“从模板复制项目”。

    此时会显示选择项目模板页。

  3. 选择项目模板旁边的按钮,然后单击“下一步”。

    此时会显示复制模板选项页。

  4. 完成下列字段:
    模板名称

    显示项目模板的名称,该模板中的数据用于填充新项目。 使用模板创建预定义了以下信息类型的项目:

    • 项目角色
    • 工作分解结构
    • 财务计划
    • 项目文档

    通过模板可在整个组织内实施包含公共元素的项目。

    调整工作量

    定义据此为新项目中的每个任务增加或减少工作估计量的百分比。 相对于模板进行调整。

    值:0-100(其中 0 表示没有变更)

    默认:0

    调整预算量

    定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比(正或负)。

    值:0-100(其中 0 表示没有变更)

    默认:0

    示例:从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本,20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值,则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同:

    • 计划成本显示为 12,000 美元(按原始值上调 20%)。
    • 计划收益显示为 24,000 美元(按原始值上调 20%)。
    将资源转换为角色

    指定使用项目模板上指定资源的主要角色或团队角色替换新项目中的资源。 如果指定资源没有主要角色或团队角色,则在新项目中保留指定资源。 此设置覆盖设置页面上的默认项目管理设置。

    例如,成本计划使用资源作为分组属性。 选中此复选框后,将从模板复制成本计划。 但是,资源值不会转换为角色。 资源值可能是用来区分行项详细信息行的唯一值。 缺少该值,可能会导致成本计划中出现重复的详细信息行。

    默认:不选中

  5. 单击“复制”。

更多信息:

从项目模板复制财务计划的规则

将项目指定为项目模板