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创建事务条目

在创建事务前，需要先创建凭证标题。

创建事务后，可以在凭证标题中编辑事务详细信息，然后过帐至 WIP。 过帐至 WIP 后，可在 WIP 调整页中编辑事务。

请按下列步骤操作：

1. 在凭证标题处于打开状态时，单击“新建”。

   此时会显示事务明细页。

2. 输入用于定义事务的必需信息。 以下字段需要解释：

   任务

   标识项目或投资的名称。

   • 对于项目，如果至少存在一个团队成员，系统会使用项目的名称自动填充此字段。 否则，请选择要与此事务关联的任务。
   • 对于其他投资，如果至少存在一个团队成员，系统会使用投资的名称自动填充此字段。

   费用代码

   标识项目或任务费用代码。 可从所有可用的费用代码或特定于项目的费用代码中进行选择。

   • 对于项目，如果为项目分配了费用代码且将项目选择为与事务关联的任务，则系统会使用项目的费用代码自动填充此字段。 如果选择分配了不同费用代码的任务，则系统会使用任务的费用代码自动填充此字段。
   • 对于其他投资，如果已为投资委派费用代码，则系统会使用投资的费用代码自动填充此字段。

   资源 ID

   定义与事务关联的资源的 ID。

   资源可以为人员（人工）、设备、材料或支出，具体取决于针对此事务处理其成本的资源类型。

   角色

   在对事务应用基于角色的费率或成本时定义角色。 角色的资源类型必须与关联资源的资源类型匹配。

   事务类

   定义资源的事务类。 如果已为资源委派事务类，则系统会自动填充此值。 否则，请选择事务类。

   输入类型代码

   定义资源的输入类型代码。 如果为资源分配了输入类型，则系统会自动填充此字段。 否则，请选择输入类型。

   用户值 1 和用户值 2

   定义自定义属性。 仅在 CA Clarity PPM 管理员使用 Studio 创建了查询值时才可供选择。

   有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。

   支出类型

   定义支出类型，以确定费用的处理方式。 资本支出与折旧的预定方式不同。

   保留常规信息

   在同一会话期间提交和创建新事务时，系统会保存在“常规”部分输入的值。 选中此复选框可保存输入的值。

3. 在“事务数据”部分中输入事务信息：

   数量

   定义要计算总成本的单位的数量。 此字段接受负数。

   成本

   提供与事务关联的成本。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的成本。 否则，请输入与事务关联的实际成本。

   如果未启用多货币，则默认为系统货币。 如果已启用多货币，则事务成本默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。

   费率

   提供与事务关联的开单费率。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的费率。 否则，请输入与事务关联的开单费率。

   如果未启用多货币，则默认值为系统货币。 如果已启用多货币，则事务费率默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。

   应收费

   指示此事务是否表示应在内部计入部门的成本。 如果未选择此选项，则不能对此事务进行开单或开票。

4. 保存变更。

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