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发票核准的原理

通常，财务经理与部门经理一起核准发票。 财务经理提交发票以供核准，而由部门经理核准或拒绝发票。 部门发票访问权限决定哪些用户可以执行与发票有关的任务。

您可以按照公司的策略和最佳做法来确定负责发票的角色，并确定提交与核准发票的截止期间。 下面对核准过程进行了介绍：

1. 通过运行“生成发票”作业生成发票，该作业可以按计划定期运行。 完成该作业后，发票即生成并处于“暂编”状态。 此时该发票可以接收其他事务且可供复查。 财务经理可以根据需要手动重新生成发票，并捕获在计划的发票生成运行之间新添加的事务或调整。
2. 财务经理提交发票以供核准。 发票的状态将更改为“已提交”并且发票被锁定。 不能再添加任何事务。 如果在该时段内处理了其他事务，这些事务将添加到下一时段发票中。
3. 部门经理可以核准或拒绝发票。
   • 如果获得核准，发票的状态将更改为“已核准”。 至此，发票即完成并且不能再对其执行其他操作。
   • 如果被拒绝，发票的状态将更改为“已拒绝”。 财务经理可以调整或冲销特定事务或整个发票。