将建议转换为投资

您可以将已核准的建议转换为以下一种或多种投资类型：

请按下列步骤操作：

打开已核准的建议。
单击“转换”。
此时会显示选择投资类型页。

注意：此页面上列出的投资类型取决于您的访问权限。
选择投资类型。
注意：当您选择“由模板定制的项目”时，项目属性（如预算数据）将转移为建议。从建议转移的属性通常将取代来自项目模板的属性。将建议转换为项目后，您可以修改项目属性。
选择“复制财务属性和财务计划”将在转换为投资时包括建议的财务数据。
单击“下一步”。
此时会显示创建页。

例如，要将建议转换为服务，则会显示“创建服务”页面。对于模板到项目的转换，请选择项目模板。
完成该页面上的字段，然后单击“保存”。

在将建议转换为投资时，“复制财务属性和财务计划”选项将显示在“选择投资类型”页面上。选择此选项时，产品会将以下项目复制到目标投资：

无论您选择或清除此选项，均不会复制以下项目：

以下示例说明在选择或清除“复制财务属性和财务计划”选项时从建议复制到投资的内容。在这些示例中，原始建议的部门 OBS 是实体 ENTITY1 的 DEPT1。

示例 1：将建议和投资与同一 OBS 相关联。

选中: 所有财务特性（包括部门 OBS 和财务计划）将从建议复制到目标投资。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: “建议属性”页上的“部门 OBS”特性和财务子页面上的仅“部门”特性将复制到目标投资。但是，不会复制财务计划。目标投资上的“简单预算”页将可以编辑。

示例 2：将建议和投资与同一父级 OBS 相关联。

在此示例中，我们将建议与该 OBS 的某个单位 (DEPT1) 相关联。将目标投资创建页面上的“部门 OBS”字段与同一 OBS 的其他单位 (DEPT2) 相关联。

选中: 所有财务子页面的特性和建议的财务计划将复制到目标投资。目标投资的部门 OBS 将更改为转换后委派的新值 (DEPT2)。 “财务属性”子页面上的“部门”字段将显示新值。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: 财务计划不会复制到目标投资。但是，财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为新值 (DEPT2)。目标投资上的“简单预算”页将可以编辑。

示例 3：将建议和投资与不同实体的多个 OBS 相关联。

选中: 建议的财务计划不会复制到目标投资。财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为 DEPT3。 “位置”字段将为空。财务子页面上的所有其他特性（“部门”除外）将按原样复制到目标投资。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: 财务计划和财务子页面特性将不会复制到目标投资。但是，财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为 DEPT3。目标投资上的“简单预算”页将可以编辑。

示例 4：将建议与某个 OBS 关联，将投资与其他 OBS 关联。

选中: 所有财务特性（包括部门 OBS 和财务计划（仅成本计划 POR 以及与其链接的收益计划））将复制到目标投资。目标投资上的“部门 OBS”字段在另存为目标投资对象后将为空，与此 OBS 不再关联。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: “建议属性”页上的“部门 OBS”特性和财务子页面上的“部门”特性将复制到目标投资。但是，不会复制财务计划。目标投资上的“部门 OBS”字段在另存为目标投资对象后将为空，与此 OBS 不再关联。目标投资上的“简单预算”页将可以编辑。