Portföy Yönetimine Başlarken › Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama › Portföyleri Kullanmaya Hazırlanma › Görünümleri, Raporları ve İş Akışlarını Yapılandırma

Görünümleri, Raporları ve İş Akışlarını Yapılandırma

Bir portföyde hangi yatırım verilerini izlemek istediğinize karar verdikten sonra ürünü o verileri destekleyecek şekilde yapılandırdığınızdan emin olun. Ürünü yapılandırmak portletlerde ve raporlarda istediğiniz verileri görmenize olanak sağlar.

Örneğin, aşağıdaki yapılandırmaların mevcut olduğunu doğrulayın:

• Ayrıntılı proje maliyeti verilerini döneme göre görüntülemek için projeler üzerinde maliyet planları oluşturdunuz.
• Projelere ilişkin riskleri ve sorunları ortaya çıkarmak için, proje nesnesini riskleri ve sorunları ortaya çıkaracak şekilde yapılandırdınız.
• Her bir proje için harcanan zamanı kaydetmek için zaman çizelgeleri ayarladınız.

Ürünü yapılandırmadan önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

• Oluşturmak istediğiniz raporların türü ve bunları hangi sıklıkta dağıtmak istediğiniz.
• Uygulamanızda oluşturmak istediğiniz standart süreç türleri. Örneğin, gerçek yatırımlarınıza yönelik kapsamlı değişiklikleri onaylamak ve uygulamak için bir plan gözden geçirme ve onaylama süreci oluşturabilirsiniz.

Portföy Yönetimini tam kapasitede kullanmak için aşağıdaki işlemi yapın:

1. Yatırımlarınızdan tam olarak ne tür bilgiler çekmek istediğinizi gözden geçirin.
2. Gerekli bilgilerin yatırımlarınızda bulunduğundan emin olun.

Veriler ve süreçlerle ilgili gerekli şeylerden yapıldıktan sonra yatırımlarınızı bir portföyde yönetmenize yardımcı olmak üzere bu verilere ilişkin görünümler oluşturabilirsiniz.

Ürün, önceden tanımlanmış birçok portföy görünümüyle birlikte gelir. Portföy görünümlerinizde görmek istediğiniz bilgi türüne karar vermek için bu görünümleri gözden geçirmenizi öneririz.