Portföy Yönetimine Başlarken › Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama › Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme › Yatırım Alternatiflerini Araştırma

Yatırım Alternatiflerini Araştırma

Portföy hedeflerinizi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi nasıl başarabileceğinizi belirlemek için portföy sınırları içinde belirli planlar tanımlayabilirsiniz. Daha büyük bir içerik kümesinin tanımlanması sayesinde, planlama, portföy üzerinde yinelemeli analiz yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, 2013 ve 2014 mali yıllarını kapsayan BT Projeleri portföyü için aşağıdaki planları oluşturabilirsiniz.

• FY2013 için BT Projeleri Planı
• FY2014 için BT Projeleri Planı

Geleceğe yönelik farklı planlama seçeneklerini araştırmak üzere belirli parametreleri değiştirerek farklı plan versiyonları veya senaryolar oluşturabilirsiniz. En sonunda, bir Kayıt Planını onaylamayı seçebilirsiniz.

Etkili bir şekilde planlama yapmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

• Resmi planlama sürecine karşı resmi olmayan planlama süreci. Organizasyonunuzdaki planlama sürecinin resmi mi, resmi olmayan mı yoksa bu ikisinin bir karışımı mı olduğunu anlayın.
  • Resmi bir planlama sürecinde, plan gözden geçirme işlemleri daha uzun sürer ve değişiklikler disiplinli bir şekilde uygulanır. Bu planlama süreci, önerilen değişiklikler kapsamlı olduğunda veya değişikliklerin uygulanabilmesi için daha fazla gözden geçirme gerektiğinde uygulanabilir. Örneğin, daha fazla bütçe gerektiren bir yatırımı onaylama. Genellikle, resmi planlamada, herhangi bir şeyi değiştirebilmeniz için öncelikle planlara yönelik iyi tanımlanmış bir teklif ve onay sürecinden geçilmesi gerekir.
  • Resmi olmayan bir planlama sürecinde, organizasyonlar gözden geçirmelerin ardından değişiklikleri daha hızlı uygularlar. Değişiklikler daha küçüktür ve mevcut hedefleri destekler. Örneğin, bir yatırımın başlangıç tarihinde çok az miktarda öteleme. Resmi olmayan planlamada, bir kişi sisteme girip bir değişikliği herhangi bir resmi onay olmadan onaylandı olarak işaretleyebilir; yani bunu yapmak çok kolaydır.
  • Karma bir planlama sürecinde, organizasyonlar küçük değişiklikleri resmi olmayan bir planlama sürecinin ardından uygularken daha kapsamlı değişiklikleri daha resmi bir onay sürecinin ardından uygularlar.
• Planlama ufku. Portföyünüz için verilerin planlama aralığını belirten zaman sürecini belirleyin. Bugünkü ve gelecekteki yatırımlara yönelik planlamaya olanak sağlamak için portföy ufkunun planlama ufuklarını kapsadığından emin olun.
• Gözden geçirme düzeni. Plan gözden geçirmelerinizde takip edilecek düzeni belirleyin. Ardından, portföyünüzün senkronizasyon zamanlamasını ihtiyaç duyduğunuzda gerçek yatırım verilerini yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Portföy gözden geçirmeleri için gerekli veriler. Gözden geçirmeleriniz için gereken veri türünü belirleyin. Ardından, portföyünüzü, yatırımlardan gereken verileri yakalayacak şekilde ayarlayın. Örneğin, maliyet ve kaynak bilgilerini gözden geçirmek için portföy yatırımlarınızdan aşağıdaki ana metrikleri yakalayabilirsiniz:
  • Gecikme Gün Sayısı
  • Maliyet Sapması
  • Efor Sapması
  • Risk
  • YG
  • Kazanılan Değer