Portföy Yönetimine Başlarken › Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama › Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme › Yatırımları Önceliklendirme

Yatırımları Önceliklendirme

Bir portföyü yönetmenin önemli bir bölümü, yatırımları derecelendirerek yatırımların göreli önceliklerini anlamaktır. Üründe, bir portföydeki yatırımlarınızı görüntülemenize ve derecelendirmenize olanak sağlayan bir Sınır Çizgileri görünümü mevcuttur.

Sınır Çizgileri görünümüne ilk kez eriştiğinizde, yatırımlar aşağıdaki ölçütlere göre önceliklendirilir:

• Onay durumu. Yatırımlar öncelikle onay durumlarına göre sıralanır. Onaylanan yatırımlar onaylanmayan yatırımlardan daha yüksek bir derecelendirmeye sahiptir ve listenin en üst kısmında yer alır.
• Bitiş tarihi. Bir sonraki aşamada yatırımlar bitiş tarihlerine göre sıralanır. Bitiş tarihi daha yakın bir tarih olan yatırımlar bitiş tarihi daha geç bir tarih olan yatırımlardan daha yüksek bir derecelendirmeye sahiptir.

Bitiş tarihi en yakın tarih olan onaylanmış yatırımlar listenin en üstünde yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır.

Yatırımları derecelendirme veya kurala dayalı derecelendirme ayarlama işlemini manuel olarak yapabilirsiniz. Bu, aşağıdaki belirleyici faktörlere bağlıdır:

• Gelirinizin boyutu
• Belirlenen risklerin işiniz üzerindeki etkisi

Yatırımları Manuel Olarak Derecelendirme

Yatırımları Sınır Çizgileri görünümünde manuel olarak derecelendirmeye hazırlanmak için aşağıdaki faktörleri düşünün:

• Organizasyonun boyutu. Organizasyonunuz nispeten küçükse ve insanlar genellikle önceliklerini anlıyorsa, önceliklendirme için derecelendirme kuralları oluşturmak iyi bir yatırım değildir.
• Yatırım sayısı. Yatırım sayısı nispeten azsa bunları manuel olarak derecelendirmek daha kolaydır.
• İş ihtiyacı. Yatırımları derecelendirmek için önceden belirlenmiş ilkeler yoksa ve bu işlem her bir öğe için tek tek yapılıyorsa manuel derecelendirme daha iyi bir seçenektir.

Kurala Dayalı Derecelendirme Ayarlama

Yatırımları Sınır Çizgileri görünümünde önceliklendirmede kullanmak üzere yatırımlar için derecelendirme kuralları ayarlamaya hazırlanmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

• Yatırımlarınız için derecelendirme ölçütlerini belirleyen yatırım öznitelikleri (örneğin, proje durumu, yatırım geri dönüşü, hedef).
• Her bir temel öznitelik için derecelendirme mantığı. Örneğin, "yatırım geri dönüşü" "yüzde 20"ye eşitse, projeyi listenin en üst kısmına taşıyın.
• Her bir yatırım özniteliği için genel ağırlıklı derecelendirme. Örneğin, belirli bir yatırım özniteliğine nispeten daha yüksek bir önem uygulamak için ona diğer özniteliklere kıyasla daha büyük bir ağırlık atayın.