Mali Planlamayı Ayarlama › Bölümler › Bölüm Portföylerini Görüntüle ve Analiz Et

Bölüm Portföylerini Görüntüle ve Analiz Et

Bölüm: Özellikler sayfasından, bölüm portföylerinize erişebilir, senaryolar oluşturabilir ve bölümün performansını değerlendirebilirsiniz.

Bölüm portföyleri aşağıdaki türlerde olabilir:

• Müşteri Bölüm Portföyleri. Yatırım yapan bölümlerin portföyleri. Müşteri portföyleri, her ilgili portföydeki paylaşılan yatırımların maliyetleriniz görmenize olanak sağlar. Portföy türü Müşteri ise, bölümün ücretlendirildiği tüm yatırımlar portföye dahil edilir. Söz konusu bölümü ücretlendirmek için ters ibraz kuralları varolduğu sürece, yatırımlar, müşteri bölümü portföylerinde yer alır.
• Sağlayıcı Bölümü Portföyleri. Yatırımların sahibi olan bölümlerin portföyleri. Portföy türü Sağlayıcı ise, bölümün sahip olduğu tüm yatırımlar portföyde yer alır. Sağlayıcı bölümler bu yatırımların sahibi olduğu sürece, yatırımlar, sağlayıcı bölüm portföylerinde yer alır.

Bölüm portföyleri Sağlayıcı veya Müşteri olabilir ancak her ikisi birden olamaz. Yatırımlara ve fon yatırımlarına sahip bölümler, potansiyel olarak sağlayıcı ve müşteri bölümü portföylerine sahip olabilir.

Bölümünüz için bir veya daha fazla portföy oluşturabilirsiniz.

Şu adımları uygulayın:

1. Bölümü açın.

   Özellikler sayfası görünür.

2. Özellikler menüsünü açın ve Portföyler'i tıklatın.

   Söz konusu bölümle ilişkili portföylerin listesini görüntüleyen bölüm özellikleri sayfası görünür.

3. Portföyün genel özelliklerini görüntülemek için portföyün adını tıklatın.
4. Bölüm özelliklerine geri gitmek için İlişkili Bölüme Git'i tıklatın.