Hitta, boka och tilldela resurser › Ersätta resurser för investeringar

Ersätta resurser för investeringar

Du kan ersätta en resurs i ett projekt. Använd denna procedur för att generera en lista över resurser som delar samma roll och som är tillgängliga under tiden för investeringen. Följande regler gäller:

• När du ersätter en resurs överförs inte de rapporterade värdena, väntande rapporterade värden och originalplanen för originalet till den nya personalmedlemmen. Endast återstående ETC överförs till den nya personalmedlemmen.
• Den ursprungliga personalmedlemmen ska fylla återstående tidsposter så att verkliga data läggs in innan ersättningen utförs.
• Projektrollen för den ursprungliga anställde överförs till den nya anställde (såvida du inte ersätter en roll med en annan roll).
• Om ett projekt är låst kan du inte ersätta befintliga teammedlemmar om det resulterar i radering av en teammedlem och överföring av tilldelningar. Knappen Ersätt visas i så fall inaktiverad. Dessutom kanske du kan ersätta en resursroll endast baserat på inställningarna för rollersättning (utan att ersätta tilldelning av uppgift). Du kan få mer information om denna inställning från administratören.

Följ dessa steg:

1. När resursen är öppen klickar du på Allokeringar.
2. Klicka på ikonen Resurssök bredvid investeringen för att ersätta resursen.
3. Ange filtervärden för att begränsa resurslistan eller klicka på Visa alla för att visa alla resurser.
4. Gå igenom följande fält:

   Tillgänglighet

   Identifierar projektperioden och antalet timmar som resursen du byter ut var allokerad för i projektet. Både allokerade datum och timmar överförs till den nya ersättningen.

   Tillgänglighet Matchning

   Visar ett viktat genomsnitt som räknar in arbetsperioden och tillgängligheten för varje resurs. Om du inte lägger till några kompetensspecifikationer till dina sökvillkor duplicerar kolumnen Fullständig match numret i Tillgänglighet för matchning. Kolumnen Kompetensmatchning förblir tomt. När du söker efter kompetenser och tillgänglighetskriterier visas ett genomsnitt av de två i kolumnen Fullständig match.

5. Följande meddelande kan visas överst på sidan:

   "Matchresultaten kan vara felaktiga om tillgänglighetsdatumen inte faller inom följande område: ddmmåå - ddmmåå"
   

   Meddelandet anger att det finns en avvikelse mellan datumintervallet i meddelandet och datumen i fältet Tillgänglighet. Det betyder att poängen för Tillgänglighetsmatchning kan vara felaktigt. Anta exempelvis att datumen i fältet Tillgänglighet är 2015-09-01 - 2016-02-07 och datumintervallet i meddelandet är 2015-09-07 - 2015-09-07. Det finns inte någon en-mot-en-jämförelse för någon resurs och detta villkor sänker den allmänna poängen för tillgänglighet.

6. Markera en eller flera resurser för att ersätta föregående resurs och klicka på Ersätt.
7. Bekräfta dina val genom att klicka på Ja.

   Allokeringssidan visas. När du ersätter resursen visas inte investeringen längre i listan över investeringar för resursen.

8. Om tillgängliga timmar för en resurs är minde än det totala antalet timmar, visas sidan där du kan bekräfta kvarvarande tillgänglighet (inte bokningen). Om du lägger till resurser i projektet eller investeringen, anger sidan för kvarvarande tillgänglighet överbokning av resursen. Om du bokar 100 procent (standard) av resursens tillgänglighet, listar kolumnen 100 procent Resursallokering antalet timmar som används. I kolumnen Kvarvarande tillgänglighet anges rapporterat antal arbetstimmar som resursen har tillgängliga för arbete på projektet.

   Välj något av följande värden:

   • Överallokera för att överallokera resursen.
   • Endast kvarvarande för att boka resursen för den tidsperiod som visas i kolumnen Kvarvarande tillgänglighet.