Hantera projekt › Så här ställer du in ett CA Clarity PPM-projekt › Skapa projektet › Skapa projektet från en mall

Skapa projektet från en mall

Som projektledare kan du skapa projektet från en mall. Mallar hjälper till att garantera konsekvens och förbättra effektiviteten vid skapandet av projekt.

Du kan skapa ett projekt och spara det som en mall. Andra kan använda den här mallen till att skapa ett projekt.

När du skapar ett projekt från en mall kopieras följande information från mallen till det nya projektet:

• Allmänna projektattribut och anpassade fält.
• Personal, deltagare och deltagargrupper.
• Nedbrytningsstruktur för arbete.
• Uppgiftstilldelningar.
• Enhetsassociationer för organiserade analysstrukturer (OBS).
• Procent allokering och Allokering för resurs så att ETC justeras med dessa värden.
• Kostnads- och nyttoplanering

Obs! Start- och slutdatum, information om originalplan och ekonomiska egenskaper kopieras inte från mallar till nya projekt. Om fast bokade resurser definieras i projektmallen, kopieras resurserna som preliminärbokade.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Projekt.
2. Klicka på Ny från mall.
3. Filtrera för att välja en mall och klicka på Nästa.
4. Fyll i fälten i avsnittet Allmänt. Följande fält kräver förklaring:

   Beräkningsmetod för % klart

   Anger den metod som används för att beräkna värdet för % Klart för projektet och uppgifterna.

   Värden:

   • Manuell. Använd den här metoden för att ange % Klart för projektet, sammanfattningen och detaljerade uppgifter manuellt. Du kan också välja denna metod om du använder CA Clarity PPM med Microsoft Project eller om du använder ett externt jobb för att beräkna % Klart. Fältet % klart finns på uppgiftens egenskapssida. När du använder den manuella metoden kan statusen för en uppgift inte ändras automatiskt. Uppgiftens status ändras bara när du manuellt uppdaterar värdet för % klart eller ändrar status.
   • Varaktighet. Använd den här metoden om du vill spåra % Klart baserat på varaktigheten. Varaktigheten är ett mått på den totala, aktiva arbetstiden för en uppgift: från startdatum till slutdatum för en uppgift. % Klart för summeringsuppgifter beräknas automatiskt baserat på följande formel:

     Summeringsuppgift % klart = Totalt slutfört av varaktighet för detaljuppgift / Total varaktighet för detaljuppgift
     

   • Insats. Använd den här metoden för att beräkna % Klart för summerings- och detaljuppgifter automatiskt baserat på arbetsenheterna som är slutförda av resurstilldelningar. Om du tilldelar en icke-arbetsresurs till en uppgift kommer insatsen och rapporterade värden för den resursen att ignoreras i beräkningen. Beräkningarna är baserade på följande formler.

     Summeringsuppgift % klart = Summa av rapporterade värden för resustilldelning för detaljuppgift / Summa av insats av resurstilldelning för detaljuppgift
     Detaljuppgift % klart = Summa av rapporterade värden för resustilldelning / Summa av insats av resurstilldelning
     

   Standard: Manuell

   Obs! Ställ in Beräkningsmetod för % Klart i början av ditt projekt och ändra sedan inte det här värdet.

   Tilldelningspool

   Anger poolen av resurser som är tillåten vid tilldelning av resurser till uppgifter.

   Värden:

   • Endast team. Tillåt endast teammedlemmar.
   • Resurspool. Tillåt teammedlemmar och resurser att få åtkomst för bokning till ett projekt. Med detta alternativ läggs resursen till som teammedlem när du tilldelar en resurs till en uppgift.

   Standard: Resurs-pool

   Ställ in planerade kostnadsdatum

   Anger om datum för planerad kostnad ska synkroniseras med investeringsdatumen. När du väljer alternativet för en detaljerad ekonomiplan påverkas inte datumen för planerad kostnad.

   Standard: Valt

5. Fyll i fälten i avsnittet Organiserade analysstrukturer. Den här informationen definierar de OBS som ska associeras med projektet för säkerhet, organisation eller rapportering.
6. Fyll i fälten i avsnittet Kopiera mallprojektalternativ. Följande fält kräver förklaring:

   Skala arbete med

   Anger procentandelen som arbetsuppskattningen för varje uppgift ska ökas eller minskas med för det nya projektet. Skalningen är relativ till mallen.

   Värden: 0-100 (där noll betyder ingen ändring)

   Standard: Noll

   Skala budget med

   Anger en procentandel (positiv eller negativ) som skalningsfaktorn för de priser som definieras i projektmallens kostnadsplaner och nyttoplaner.

   Värden: 0-100 (där noll betyder ingen ändring)

   Standard: Noll

   Exempel: Mallprojektet som pågår från 1/1/2012 till 12/31/2012 allokerar USD 10 000 för planerad kostnad och USD 20 000 för planerad vinst under projektets varaktighet. Om värdet för Skala budget med är 20 procent, kopieras planerna till det nya projektet enligt följande. Förutsätt att projektets varaktighet är samma som mallprojektets:

   • Den planerade kostnaden visar USD 12 000 (uppskalat med 20 procent från de ursprungliga värdena).
   • Den planerade nyttan visar USD 24 000 (uppskalat med 20 procent från de ursprungliga värdena).

   Omvandla resurser till roller

   Anger ersättning av resurser i det nya projektet med primära roller eller teamroller för namngivna resurser på projektmallen. Om en namngiven resurs inte har någon primär roll eller teamroll, hålls resursen kvar i det nya projektet. Denna inställning går förbi standardinställningen från projektledningen på inställningssidan.

   Antag t.ex. att en kostnadsplan använder en resurs som gruppattribut. När du bockar för den här kryssrutan kommer kostnadsplanen från mallen att kopieras. Men resursvärdena konverteras inte till roller. Resursvärdet kan vara det enda värdet som skiljer ett detaljradpost från en annan. Om detta värde inte finns kan det skapa duplicerade detaljrader i kostnadsplanen.

   Standard: Avmarkerat

7. Spara dina ändringar.