Konfigurering › Arbeta med projektledningsinställningar › Definiera standardinställningar för projektledning

Definiera standardinställningar för projektledning

Använd inställningarna för projektledning för att ställa in standardalternativ på systemnivå. Du kan t.ex. ställa in CA Clarity PPM att exportera endast aktuell originalplan när projekt öppnas i ett planeringsverktyg (Open Workbench eller Microsoft Project) från CA Clarity PPM.

Följ dessa steg:

1. Öppna Administration, gå till Projektadministration och klicka på Inställningar.

   Inställningssidan visas.

2. Fyll i följande fält:

   Standard Laddningsmönster

   Anger resursladdningsmönstret som är standard på systemnivå.

   Värden: Bakåt, Enhetlig, Fast, Kontur eller Främre

   Standard: Främre

   Obligatoriskt: Nej

   URL för riktlinjer

   Webbadressen för riktlinjer.

   Första månaden av ekonomiskt kvartal

   Anger första månaden av ett ekonomiskt kvartal.

   Värden: Alla kalendermånader

   Standard: Januari

   Obligatoriskt: Nej

   Första dagen i arbetsvecka

   Anger första dagen i arbetsveckan i resurskalendrar och planeringsgränssnitt.

   Värden: Alla kalenderdagar

   Standard: Måndag

   Obligatoriskt: Nej

   Standardenhet för arbetsinsats

   Anger standardenheten för arbetsinsats.

   Värden: Timmar och Dagar

   Standard: Timmar

   Obligatoriskt: Nej

   Aktivera investeringsspecifika debiteringskoder

   Gör att du kan ange debiteringskoder som är specifika för investeringar.

   Standard: Avmarkerat

   Obligatoriskt: Nej

   Tillåt sändning av framtida tidkort

   Gör att du kan kontera framtida tidkort.

   Standard: Valt

   Obligatoriskt: Nej

   Meddelande vid borttagning av risk/problem/ändringsbegäran

   Anger om du vill få ett meddelande när en resurs raderar risker, problem eller ändringsbegäran.

   Standard: Avmarkerat

   Obligatoriskt: Nej

   Exportera endast aktuella originalplaner när investering öppnas i en planerare

   Om du använder CA Clarity PPM med ett planeringsverktyg (Open Workbench eller Microsoft Project) exporterar endast aktuella originalplaner i planeringsverktyget. Detta alternativ gäller bara när det finns flera originalplaner.

   Standard: Avmarkerat

   Obligatoriskt: Nej

   Avrunda allokeringar till närmaste %

   Anger det belopp du vill att allokeringar ska avrundas till när du bokar resurstid för projekt.

   Standard: 25

   Obligatoriskt: Ja

   Tillåt skapande av insatsuppgift

   Anger att du vill skapa insatsuppgiften när du lägger till en resurs i ett projekt som inte har uppgifter.

   Standard: Valt

   Obligatoriskt: Nej

   Återtilldela uppgifter när Rollen är utbytt

   Anger att det är tillåtet att återtilldela uppgifter eller ersätta dem när projektledaren ersätter en resursroll.

   Standard: Valt

   Obligatoriskt: Nej

   Tillåt redigering av allokeringar när investering är låst

   Anger att resurser kan redigera allokeringar medan projekt är låsta.

   Standard: Avmarkerat

   När valt kan projektledare:

   • Redigera befintliga teammedlemmars allokeringar om projektet är utcheckat i ett planeringsverktyg såsom Open Workbench eller Microsoft Project.
   • Ta bort anställda från projektet.
   • Ersätta roller om standardinställningen Återtilldela uppgifter när Rollen är utbytt är vald.

   Obligatoriskt: Nej

   Öppna automatiskt anställda för tidsinmatning

   Ange rom du vill att anställda ska vara öppna för tidsregistrering efter en specifik åtgärd utförs.

   Värden:

   • Aldrig Anger att anställda inte är automatiskt öppna för tidsregistrering på projektuppgifter.

     Exempel: Om du redigerar befintliga egenskaper för en anställd, görs inga ändringar i värdet Öppna för tidsangivelse. Om du lägger till nya anställda, används standardvärdet.

   • När hårdbokad Anger att anställda är automatiskt öppna för tidsregistrering när de är hårdbokade. Hårdbokning betyder här att någon del är hårdbokad, inte att bokningsstatus ändras till "Hård".
   • När statusbegäran är godkänd Anger att anställda är automatiskt öppna för tidsregistrering när status ändras till "Godkänd".

   Standard: Aldrig

   Mer information finns i Studio Developer’s Guide.

   Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.

   Obligatoriskt: Nej

   Visa uppgifter i organisatören

   Anger hur projektuppgifter visas i Organisatör.

   Värden:

   • När tilldelad Projektuppgifter listas i Organisatör när resurser tilldelas till uppgiften.
   • När hårdbokad Projektuppgifter listas i Organisatör när resurser hårdbokas till uppgiften.
   • När statusbegäran är godkänd Projektuppgifter listas i Organisatör när resurser godkänns.

   Standard: När tilldelad

   Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.

   Obligatoriskt: Nej

   Lägg automatiskt till anställda som investeringsdeltagare

   Anger hur resurser tilldelas i investeringar som deltagare.

   Värden:

   • Aldrig. Anger att resurser aldrig kan tilldelas automatiskt som deltagare i investeringar.
   • När tillagd i investering. Anger att resurser kan tilldelas automatiskt som deltagare i investeringar när de läggs till i dessa investeringar.

     Om detta alternativ väljs och projektmeddelanden aktiveras, får projektdeltagarna ett projektmeddelande när de läggs till på teampersonalsidan i ett projekt.

   • När hårdbokad. Anger att resurser kan tilldelas automatiskt som deltagare i investeringar när de hårdbokas i dessa investeringar. Hårdbokning betyder här att någon del är hårdbokad, inte att bokningsstatus ändras till "Hård".

   Standard: När tillagd i investering

   Obligatoriskt: Nej

   Tillåt att rekvisitionsgodkännande ignoreras

   Anger att projektledare kan få rekvisitionsgodkännande på enskilda projekt.

   Standard: Avmarkerat

   Obs! Om projektledaren inte får rekvisitionsgodkännande på ett projekt. En projektledare eller resursansvarig behöver behörigheten Projekt - Redigera för att boka rekvisitioner.

   Tillåt blandad bokning

   Låter projektledare redigera allokering av hårdbokade resurser och blanda bokade resurser i projekt. Medför även att en resurs kan göra ytterligare projektplanering.

   Standard: Vald

   Obs! Om det finns blandad bokning för ett projekt är fältet skrivskyddat.

   Obligatoriskt: Nej

   Konvertera resurser till roller när du använder mallar (standard)

   Anger att alla resurser ska konverteras till projektroller när en projektledare skapar ett projekt från en projektmall.

   Obs! Projektledaren kan gå förbi denna standardinställning när projekt skapas från projektmallar.

   Standard: Avmarkerat

   Obligatoriskt: Nej

   Rekvisitionsbokning

   Definierar alternativ för att boka rekvisitioner med allokeringsprocent eller tillgängliga arbetsenheter. CA Clarity PPM minskar den begärda mängden baserat på den bokade mängden. För att avgöra om en rekvisition är fullständigt fylld, beroende på det valda bokningsalternativet, använder CA Clarity PPM allokeringsprocent eller tidsvarierande värden (arbetsenheter).

   Värden:

   • Använd allokerad procentandel
   • Använd tillgängliga arbetsenheter

   Exempel: Du använder Allokerad procentandel och en resurs som är bokad med 100 procent ersätter en annan resurs som är bokad med 100 procent. Rekvisitionen är fullständigt fylld även om timmarna de arbetar per vecka är olika. Om du använder Tillgängliga arbetsenheter och den nya resursen arbetar färre timmar per vecka än den resurs som ersätts är rekvisitionen inte fullständigt fylld.

3. Spara ändringarna.

Mer information:

Arbeta med projektledningsinställningar

Originalplaner