Konfigurera dina portföljer › Konfigurera vattenlinjevyn

Konfigurera vattenlinjevyn

Använd vattenlinjevyn för att prioritera och rationalisera investeringarna i din portfölj. Vattenlinjen betecknar en analyspunkt i din lista över portföljinvesteringar. Till exempel kan vattenlinjen visas då målsättningen för den primära restriktionen för den totala budgeten är uppfyllt. Som standard kommer godkända investeringarna med det senaste slutdatumet att sorteras till toppen av listan på vyn. De ej godkända investeringarna med senare slutdatum hamnar längst ned.

Du kan definiera regler för att ange dina egna anpassade kriterier om du vill rangordna investeringar inledningsvis. När du granskar listan över investeringar under möten gällande portföljplanering med intressenter har du möjligheten att utvärdera hur listan över prioriterade arbete står sig i jämförelse med de angivna portföljrestriktionerna gällande kostnad, vinst och resurser över tiden. Du kan utföra manuell finjustering av prioriteringen, baserat på synpunkter från dina intressenter, för att rationalisera dina aktuella investeringarna och åsidosätta de fördefinierade rangordningsreglerna.

Till exempel kan du bestämma ett planerat kostnadsmål för en portföljplan, och sedan ställa in vattenlinjekonfigurationen så att den skiftar till den primära restriktionen Planerad kostnad. Vattenlinjen visas i din lista över investeringar när den planerade målkostnaden har mötts. Allt ovanför vattenlinjen ligger inom portföljens planerade kostnad, och allt under vattenlinjen överstiger den planerade kostnaden.

Medan den primära restriktionen avgör var i listan som vattenlinjen visas avgör rangordningsreglerna vilken investering som visas ovanför eller under vattenlinjen. Du kan åsidosätta det som ligger ovanför vattenlinjen manuellt genom att dra själva vattenlinjen eller genom att dra investeringar till en ny plats på listan. När du omstrukturerar vattenlinjen eller investeringarna på listan kommer den efterföljande variansen mellan målrestriktionerna och dina portföljssummor att visas.

Följande illustration visar vattenlinjevyn och verktygen som du kan använda för att visa önskad portföljinformation:

1. Verktygsfält. Gör att du kan definiera rangordningsregler för investeringar, visa restriktionsmätare längst ned i vyn samt visa tidsskalade summeringar för investeringar i Gantt-diagrammet.
2. Plan. Gör att du kan välja befintliga planer för portföljen. Vattenlinjevyn ändras för att matcha data i planen.
3. Summeringsrestriktion. Gör att du kan markera den portföljrestriktion som du vill visa i summeringsraderna.
4. Summeringsrader. Visa tidsskalade summeringar av värden över vattenlinjen, under vattenlinjen och variansvärden för en vald portföljrestriktion.
5. Restriktionsmätare. Visa variansinformation om totalsummorna ovanför och under vattenlinjen. Alla kolumnrestriktioner som du visar i listan visas också som restriktionsmätare.

Det följande diagrammet beskriver hur en portföljansvarig konfigurerar vattenlinjevyn.

Utför de här stegen om du vill konfigurera vattenlinjevyn:

1. Gå igenom förutsättningarna.
2. Konfigurera restriktionskolumnen för vattenlinjevyn.
3. Definiera och tillämpa rangordningsreglerna.
4. Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar.
5. Bekräfta dina val av vattenlinjevy.