Transaktionsbearbetning › Transaktioner för pågående arbete › Justeringar av pågående arbete › Ändra konterade transaktioner för pågående arbete

Ändra konterade transaktioner för pågående arbete

Du kan redigera eller justera en konterad PA-transaktion.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Ekonomisk administration och klicka på Skapa PA-justering.

   Sidan Skapa sida öppnas.

2. Sök efter skickade PA-transaktioner genom att ange ett datumintervall i fälten Från-datum och Till-datum.
3. Klicka på Filtrera.

   Transaktioner som matchar kriterierna visas.

4. Klicka på länken Transaktionsdatum för att redigera transaktionsinformationen.

   Sidan där du kan redigera transaktioner visas.

5. Ändra följande information:

   Transaktionsdatum

   Innehåller transaktionsdatumet.

   Investerings-ID

   Innehåller denna transaktions investerings-ID. Investeringen måste vara ekonomiskt aktiverad.

   Uppgift

   Identifierar namnet på projektet eller investeringen.

   • För projekt uppdateras det här fältet automatiskt med namnet på projektet om minst en teammedlem finns. Du kan också välja en uppgift att associera med transaktionen.
   • För andra investeringar uppdateras det här fältet automatiskt med namnet på investeringen om minst en teammedlem finns.

   Debiteringskod

   Identifierar debiteringskoden för ett projekt eller en uppgift. Du kan välja från alla tillgängliga debiteringskoder specifika för projektet.

   • Vid projekt fylls det här fältet i automatiskt med projektets debiteringskod om projektet har tilldelats en debiteringskod och projektet har valts som den uppgift som har associerats med transaktionen. Om en uppgift väljs som har tilldelats en annan debiteringskod, fylls det här fältet automatiskt i med uppgiftens debiteringskod.
   • Vid investeringar och tjänster fylls det här fältet automatiskt i med investeringens debiteringskod om investeringen har tilldelats en debiteringskod.

   Resurs ID

   Definierar resursens ID som har associerats med transaktionen.

   En resurs kan vara en person (arbete), utrustning, material eller en utgift beroende på vilken typ av resurs det är vars kostnader du bearbetar för den här transaktionen.

   Roll

   Definierar rollen vid tillämpning av ett rollbaserat pris eller en rollbaserad kostnad för transaktionen. Resurstypen för rollen måste matcha resurstypen för den associerade resursen.

   Transaktionsklass

   Definierar resursens transaktionsklass. Detta värde fylls i automatiskt om resursen har tilldelats en transaktionsklass. Annars väljer du en transaktionsklass.

   Kod för inmatningstyp

   Definierar resursens kod för inmatningstyp. Fylls i automatiskt om resursen har tilldelats en inmatningstyp. Annars väljer du en inmatningstyp.

   Kvantitet

   Definierar antalet enheter som krävs för att beräkna den totala kostnaden. I det här fältet kan du skriva negativa tal.

   Kostnad

   Innehåller den kostnad som är associerad med transaktionen. Om en kostnads-/prismatris har kopplats till den markerade investeringen, eller är en enhet eller systemstandard, lämnar du det här fältet tomt att använda den kostnad som har definierats i kostnads-/prismatrisen. I annat fall får du ange den faktiska kostnad som har kopplats till transaktionen.

   Om multivaluta inte har aktiverats är standardvärdet systemvaluta. Om multivaluta är aktiverat används som standard den aktiva valutan som listas först alfabetiskt. Om t.ex. ADP och INR är aktiva – ADP blir standardvaluta. Välj en annan valuta vid behov.

   Pris

   Det faktureringspris som är associerat med transaktionen. Om en kostnads-/prismatris har kopplats till den markerade investeringen, eller är en enhet eller systemstandard, lämnar du det här fältet tomt att använda den kostnad som har definierats i kostnads-/prismatrisen. I annat fall får du ange det faktureringspris som har kopplats till transaktionen.

   Om multivaluta inte har aktiverats är standardvärdet systemvaluta. Om multivaluta är aktiverat används som standard den aktiva valutan som listas först alfabetiskt. Om t.ex. ADP och INR är aktiva – ADP blir standardvaluta. Välj en annan valuta vid behov.

   Användarregel 1, Användarregel 2

   Definierar anpassade egenskaper. Går bara att välja om din CA Clarity PPM-administratör har skapat sökvärden i Studio.

   Utgiftstyp

   Definierar den utgiftstyp som avgör hur debiteringen ska bearbetas. En kapitalutgift bokas annorlunda än värdeminskning.

   Debiterbar

   Visar om transaktionen innehåller kostnader som ska faktureras internt till avdelningar. Om du inte väljer det här alternativet kommer transaktionen inte att vara tillgänglig för fakturering.

   Meddelanden

   Definierar eventuell extra information om transaktionen.

   Beräkna nya kurser

   Visar om priserna ska beräknas om. Markera kryssrutan när du vill räkna om priserna. Det här fältet visas alltid oavsett vilka filterval du gör.

6. Spara ändringarna.

   PA-justeringen är i vänteläge till dess att den har godkänts eller avvisats.

   Om multivaluta har aktiverats och prisvalutakoden har ändrats, räknas det valutabelopp som kopplats till transaktionen om med den ändrade valutakoden.

7. Godkänn eller avvisa den reverserade PA-justerIngen.

Mer information:

Justeringar av pågående arbete

Reversera konterade transaktioner för pågående arbete

Överföra transaktioner för pågående arbete

Godkänna eller avvisa justeringar för pågående arbete utan granskning