Ställa in ekonomisk administration › Ställa in en ekonomisk enhet

Ställa in en ekonomisk enhet

När du vill aktivera och använda ekonomisk administration ställer du först in en enhet för att definiera det interna ekonomiska ramverket för din organisation. Du får följande fördelar när du ställer in enhet:

• En standardiserade ekonomiplaneringsprocess för alla investeringar.
• Insyn på hur investeringskostnader övervakas och spåras.

Exempel: Ställa in en enhet för ekonomisk planering

Den ekonomiska ansvarige i ett IT-företag ställer in en ekonomisk enhet för att ge de investeringsansvariga ett grundläggande ramverk för att bygga detaljerade ekonomiska planer.

Ekonomichefen definierar följande ekonomiska klasser för att kategorisera företagsinformation som kan bearbetas ekonomiskt:

• Resursklasser för att skilja på lokala och externa resurser.
• Transaktionsklasser för att kategorisera konsultarbete, utveckling och försäljningspersonal.

För att tillåta kostnadsplanering som är baserad på månadsperioder väljer ekonomichefen en månadsvis skatteperiodtyp från 1 januari till 31 december.

Ekonomichefen väljer sedan följande gruppattribut för att driva strukturen för alla kostnadsplansradposter för investeringar:

• Resurs
• Roll
• Transaktionsklass

Följande diagram beskriver hur ekonomichefen ställer in en ekonomisk enhet:

Följ dessa steg:

1. Bekräfta förutsättningarna.
2. Skapa ekonomiska klasser.
3. Skapa skattemässiga tidsperioder.
4. Aktivera skattemässiga tidsperioder.
5. Skapa planstandarder.

Bekräfta förutsättningarna

Innan du konfigurerar en ekonomisk enhet ska du gå igenom dessa förutsättningar:

Förstå

Kontrollera att du att förstår följande koncept för ekonomisk administration:

• Kostnadsplanering jämfört med rapporterade värden, skattekalendercykler, skatteperioder och hur de definieras i din organisation.
• Önskade resultat för alla typer av konfiguration. När du har börjat använda konfigurerade data för att skapa instansdata kan du inte ändra konfigurationen. Till exempel, du kan inte ta bort skatteperioder, OBS-enheter för avdelningar eller platser, eller ekonomiska klassificeringar som programmet använder.
• Hur du vill ställa in din organisationsstruktur med enhet och OBS för plats och avdelning. Organisation är viktigt eftersom när du använder programmet eller genererar rapporter, grupperas information efter önskade resultat.
• Hur dina konfigurationer, klassificeringar och definitioner påverkar dataflödet till tredjepartsintegreringar och återbetalningshantering.

Obs! Mer information om begrepp för ekonomisk administration i CA Clarity PPM finns i Användarhandbok för ekonomisk administration.

Skapa OBS och enhet

Verifiera att du har skapat följande inställningar:

• En installation med flera valutor med en aktiverad systemvaluta.
• En OBS för ekonomisk plats och ekonomisk avdelning.
• En enhet som är associerad till en OBS med den ekonomiska platsen och den ekonomiska avdelningen.
• OBS för avdelning och plats för enheten som är associerade med varandra.

Obs! Mer information om hur du skapar en ekonomisk OBS och en ekonomisk enhet finns i Administrationshandboken.

Gruppattribut

Bestäm kriterier för att gruppera ekonomisk planeringsinformation. Etablera gruppattribut för radpostdetaljer för kostnadsplan.

Exempel: Gruppattribut

• Kostnadstyp Inkluderar separata radposter för drifts- och kapitalkostnader.
• Debiteringskod Innehåller olika typer av drifts- och kapitalkostnader t.ex. fasta eller variabla driftskostnader.