Skapa verifikatrubriker innan du skapar transaktioner.
När du har skapat en transaktion kan du redigera transaktionsdetaljerna från verifikatrubriken innan den skickas till PA (Pågående arbete). När transaktioner har skickats till PA kan du redigera transaktioner från sidan för PA-justering.
Följ dessa steg:
Sidan med transaktionsdetaljer visas.
Identifierar namnet på projektet eller investeringen.
Identifierar debiteringskoden för ett projekt eller en uppgift. Du kan välja från alla tillgängliga debiteringskoder specifika för projektet.
Definierar resursens ID som har associerats med transaktionen.
En resurs kan vara en person (arbete), utrustning, material eller en utgift beroende på vilken typ av resurs det är vars kostnader du bearbetar för den här transaktionen.
Definierar rollen vid tillämpning av ett rollbaserat pris eller en rollbaserad kostnad för transaktionen. Resurstypen för rollen måste matcha resurstypen för den associerade resursen.
Definierar resursens transaktionsklass. Detta värde fylls i automatiskt om resursen har tilldelats en transaktionsklass. Annars väljer du en transaktionsklass.
Definierar resursens kod för inmatningstyp. Fylls i automatiskt om resursen har tilldelats en inmatningstyp. Annars väljer du en inmatningstyp.
Definierar anpassade egenskaper. Går bara att välja om din CA Clarity PPM-administratör har skapat sökvärden i Studio.
Mer information finns i Studio Developer’s Guide.
Definierar den utgiftstyp som avgör hur debiteringen ska bearbetas. En kapitalutgift bokas annorlunda än värdeminskning.
Sparar de angivna värdena i avsnittet Allmänt när du skickar och skapar en ny transaktion under samma session. Markera denna kryssruta för att spara de angivna värdena.
Definierar antalet enheter som krävs för att beräkna den totala kostnaden. I det här fältet kan du skriva negativa tal.
Innehåller den kostnad som är associerad med transaktionen. Om en kostnads-/prismatris har kopplats till den markerade investeringen, eller är en enhet eller systemstandard, lämnar du det här fältet tomt att använda den kostnad som har definierats i kostnads-/prismatrisen. I annat fall får du ange den faktiska kostnad som har kopplats till transaktionen.
Om multivaluta inte har aktiverats är standardvärdet systemvaluta. Om multivaluta är aktiverat används som standard den aktiva valutan som listas först alfabetiskt. Om t.ex. ADP och INR är aktiva – ADP blir standardvaluta. Välj en annan valuta vid behov.
Det faktureringspris som är associerat med transaktionen. Om en kostnads-/prismatris har kopplats till den markerade investeringen, eller är en enhet eller systemstandard, lämnar du det här fältet tomt att använda den kostnad som har definierats i kostnads-/prismatrisen. I annat fall får du ange det faktureringspris som har kopplats till transaktionen.
Om multivaluta inte har aktiverats är standardvärdet systemvaluta. Om multivaluta är aktiverat används som standard den aktiva valutan som listas först alfabetiskt. Om t.ex. ADP och INR är aktiva – ADP blir standardvaluta. Välj en annan valuta vid behov.
Visar om transaktionen innehåller kostnader som ska faktureras internt till avdelningar. Om du inte väljer det här alternativet kommer transaktionen inte att vara tillgänglig för fakturering.
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|