Omvandla en godkänd idé till en investering

Så här hanteras idéer › Omvandla en godkänd idé till en investering

Omvandla en godkänd idé till en investering

Du kan omvandla en godkänd idé till en eller flera av följande investeringstyper:

projekt
applikation
tillgång
produkt
övrigt arbete
tjänst

Följ dessa steg:

Öppna en godkänd idé.
Klicka på Omvandla.
Sidan där du väljer investeringstyp visas.

Obs! Investeringstyperna som anges på sidan är baserade på din åtkomstbehörighet.
Välj en investeringstyp.
Obs! När du väljer Projekt från mall överförs projektegenskaper, t.ex. budgetdata, till idén. Egenskaperna som överförs från idén ersätter egenskaperna från projektmallen. Du kan ändra projektegenskaperna när idén omvandlats till ett projekt.
Välj Kopiera ekonomiska egenskaper och ekonomiplaner för att inkludera ekonomiska data för idén i omvandlingen till en investering.
Klicka på Nästa.
Sidan Skapa sida öppnas.

Om du till exempel vill omvandla din idé till en tjänst, så visas sidan Skapa tjänst. Om du vill omvandla ett projekt från en mall väljer du en projektmall.
Fyll i fälten på sidan och klicka på Spara.

Kopiera ekonomisk information

När du omvandlar en idé till en investering visas alternativet Kopiera ekonomiska egenskaper och ekonomiplaner på sidan Välj investeringstyp. När du väljer det här alternativet, kopieras följande objekt till målinvesteringen:

Den manuellt skapade kostnadsplanen (ursprungsschemat)
En nyttoplan (om du associerat en med din kostnadsplan)

Oavsett om du markerar eller avmarkerar det här alternativet kopieras aldrig följande objekt:

Kostnadsplaner som skapats genom objektåtgärder
Kostnadsplaner som inte är tilldelade som ursprungsschema
Nyttoplaner som inte är associerade med ursprungsschemat
Budgetplaner
Teaminformation

Följande exempel förklarar vad som kopieras från en idé till en investering när du markerar eller avmarkerar alternativet Kopiera ekonomiska egenskaper och ekonomiplaner. I exemplen är avdelnings-OBS för den ursprungliga idén DEPT1 för enheten ENTITY1.

Exempel 1: Associera både idé och investering med samma OBS.

Markerad: Alla ekonomiska attribut, avdelnings-OBS och ekonomiplaner kopieras från idén till målinvesteringen. Sidan Enkel budget i målinvesteringen skrivskyddas.
Avmarkerad: Attributet avdelnings-OBS på sidan Idéegenskaper och endast attributet Avdelning på delsidan Ekonomi kopieras till målinvesteringen. Ekonomiplanerna kopieras emellertid inte. Sidan Enkel budget i målinvesteringen kan redigeras.

Exempel 2: Associera både idén och investeringen med samma OBS.

I det här exemplet associeras idén med en enhet (DEPT1) i aktuell OBS. Vi associerar fältet Avdelnings-OBS på sidan där du skapar målinvesteringen med en annan enhet (DEPT2) av samma OBS.

Markerad: Alla attribut på sidan Ekonomi och ekonomiplanerna från idén kopieras till målinvesteringen. Avdelnings-OBS för målinvesteringen ändras till det nya värdet (DEPT2) som du angav efter omvandlingen. Värdet visas i fältet Avdelning på sidan Ekonomiska egenskaper. Sidan Enkel budget i målinvesteringen skrivskyddas.
Avmarkerad: Ekonomiplanerna kopieras inte till målinvesteringen. Fältet Avdelnings-OBS och Avdelning på ekonomisidan ändras emellertid till det nya värdet (DEPT2). Sidan Enkel budget i målinvesteringen kan redigeras.

Exempel 3: Associera idén och investeringen med flera OBS av olika enheter.

Markerad: Ekonomiplanerna från idén kopieras inte till målinvesteringen. Fälten Avdelnings-OBS och Avdelning på ekonomisidan ändras till DEPT3. Fältet Placering är tomt. Alla andra attribut på ekonomisidan kopieras till målinvesteringen som dom är, förutom Avdelning. Sidan Enkel budget i målinvesteringen skrivskyddas.
Avmarkerad: Ekonomiplanerna och attributen på ekonomisidan kopieras inte till målinvesteringen. Fälten Avdelnings-OBS och Avdelning på ekonomisidan ändras emellertid till DEPT3. Sidan Enkel budget i målinvesteringen kan redigeras.

Exempel 4: Associera idén med en OBS och investeringen med en annan OBS.

Markerad: Alla ekonomiska attribut, inklusive avdelnings-OBS och ekonomiplaner (enbart kostnadsplanens ursprungsschemat och den nyttoplan som är länkad till den) kopieras till målinvesteringen. Fältet Avdelnings-OBS i målinvesteringen är tomt när du har sparat eftersom målinvesteringsobjektet inte är associerad med den OBS-enheten. Sidan Enkel budget i målinvesteringen skrivskyddas.
Avmarkerad: Attributet Avdelnings-OBS på sidan Idéegenskaper och attributet Avdelning på ekonomisidan kopieras till målinvesteringen. Ekonomiplanerna kopieras emellertid inte. Fältet Avdelnings-OBS i målinvesteringen är tomt när du har sparat eftersom målinvesteringsobjektet inte är associerad med den OBS-enheten. Sidan Enkel budget i målinvesteringen kan redigeras.