Предыдущий раздел: Создание проекта.Следующий раздел: Создание проекта вручную

Управление проектами › Создание проекта CA Clarity PPM › Создание проекта. › Создание проекта на основе шаблона.

Создание проекта на основе шаблона.

Как менеджер проекта, вы можете создать проект на основе шаблона. Шаблоны помогают достичь согласованности и эффективности при создании проектов.

Вы можете создать проект и сохранить его в качестве шаблона. Другие пользователи смогут использовать этот шаблон для создания проекта.

Когда проект создается по шаблону, из него в новый проект копируются следующие данные:

Примечание. Даты начала и окончания, информация о базовом плане и финансовые свойства не копируются из шаблонов в новые проекты. Если в шаблоне есть жестко зарезервированные ресурсы, они копируются как мягко зарезервированные.

Выполните следующие шаги:

  1. Откройте домашнюю страницу и выберите Управление портфолио – Проекты
  2. Выберите "Создать из шаблона".
  3. Используйте фильтр для выбора шаблона и нажмите кнопку "Далее".
  4. В разделе "Общие" заполните поля. Для следующих полей требуется объяснение:
    Метод расчета процента выполнения

    Метод, используемый для расчета значений % выполнения проекта и задач.

    Значения:

    • Вручную. Этот метод используется, когда необходимо вручную вводить % выполнения для проекта, сводных задач и отдельных задач. Кроме того, нужно выбирать этот метод расчета, если CA Clarity PPM используется с Microsoft Project или процент выполнения рассчитывается с помощью внешнего задания. Поле "Процент выполнения" находится на странице "Свойства задачи". При использовании метода расчета вручную состояние задачи автоматически не изменяется. Состояние задачи изменится только, если значение "% выполнения" или состояние будут обновлены вручную.
    • Длительность. Этот метод используется, если % выполнения отслеживается в зависимости от длительности работы. Длительность - это общее количество времени активной работы над задачей, измеряемое от даты начала задачи до даты ее окончания. Для сводных задач процент выполнения рассчитывается по следующей формуле: 
      % выполнения сводной задачи = общая длительность завершенных отдельных задач / общая длительность отдельных задач
    • Трудоемкость. Этот метод используется для автоматического расчета % завершения сводных и отдельных задач по числу единиц работы, выполненных назначенными ресурсами. Если задаче назначены нетрудовые ресурсы, трудоемкость и фактические затраты для них не учитываются при вычислениях. Расчеты производятся по следующим формулам: 
      % выполнения сводной задачи = суммарные фактические трудозатраты по назначениям ресурсов отдельных задач / суммарная трудоемкость по назначениям ресурсов отдельных задач
% выполнения отдельной задачи = суммарные фактические трудозатраты по назначениям ресурсов / суммарная трудоемкость по назначениям ресурсов

      По умолчанию: Вручную

      Примечание. Задайте метод расчета % выполнения в начале проекта и больше его не меняйте.

    Пул назначения

    Пул ресурсов, которые можно использовать при назначении ресурсов задачам.

    Значения:

    • Только команда. Допускаются только штатные сотрудники.
    • Пул ресурсов. Разрешены штатные сотрудники и ресурсы, которые вы имеете право резервировать для проекта. Если выбран этот параметр, при назначении ресурса задаче он также добавляется в качестве штатного сотрудника.

      По умолчанию: "Пул ресурсов"

    Установить плановые даты затрат

    Указывает, следует ли синхронизировать даты плановых затрат с датами инвестиций. При выборе параметра для подробного финансового плана планируемые даты затрат не затрагиваются.

    По умолчанию: установлен

  5. В разделе "Организационная структура" заполните поля: Эти данные определяют связанную с проектом OBS для решения задач безопасности, организации или отчетности.
  6. В разделе "Копировать параметры шаблона проекта" заполните поля: Для следующих полей требуется объяснение:
    Масштабирование работы по

    Определяет процент, на который оценка работы для каждой задачи должна увеличиться или уменьшиться в следующем проекте. Масштабирование производится относительно шаблона.

    Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

    По умолчанию: ноль

    Масштабирование бюджета по

    Определяет процент (положительное или отрицательное значение) коэффициента масштабирования для денежных сумм, определенных в планах затрат и планах доходности проекта.

    Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

    По умолчанию: ноль

    Пример. Предположим, что шаблон проекта начинается 01.01.12, заканчивается 31.12.12 и предусматривает выделение суммы $10 000 в качестве плановых затрат и $20 000 в качестве плановой доходности на период выполнения проекта. Если значение "Масштабирование бюджета по" равно 20 процентам, в новый проект будут скопированы следующие планы. Предполагается, что длительность проекта такая же, что и у шаблона проекта.

    • Плановые затраты указываются в размере $12 000 (увеличены на 20 % по сравнению с исходными значениями).
    • Плановая доходность задается в размере $24 000 (увеличена на 20 % по сравнению с исходными значениями).
    Конвертировать ресурсы в роли

    Указывает, нужно ли заменять ресурсы в новом проекте основными ролями или ролями команды именованных ресурсов, заданных в шаблоне проекта. Если у именованного ресурса нет основной роли или роли команды, он сохраняется в новом проекте. Этот параметр переопределяет стандартные настройки управления проектом, заданные на странице "Параметры".

    Например, план расходов использует ресурс как атрибут группирования. При установке флажка, план расходов копируется из шаблона. Однако, значения ресурсов не конвертируются в роли. Значение ресурса может быть единственным значением, отличающим одну строку деталей линейного элемента от другой. Если это значение отсутствует, в плане доходов могут появиться повторяющиеся строки деталей.

    По умолчанию: Не выбран

  7. Сохраните изменения.