Настройка управления финансами › Подразделения › Просмотр и анализ портфолио подразделения

Просмотр и анализ портфолио подразделения

Для просмотра портфолио подразделения, создания сценариев и оценки эффективности работы подразделения используется страница "Подразделение - свойства".

Существуют следующие типы портофолио:

• Портфолио подразделений-клиентов. Они предназначены для подразделений, финансирующих инвестиции. Портфолио клиентов позволяют просматривать затраты на общие инвестиции в каждом связанном портфолио. Если портфолио имеет тип "Клиент", в него включаются все инвестиции, выплаты по которым осуществляет подразделение. Инвестиции включаются в портфолио подразделений-клиентов, если для подразделения существуют правила взаиморасчетов с другими подразделениями.
• Портфолио подразделений-поставщиков. Они предназначены для подразделений, являющихся владельцами инвестиций. Если портфолио имеет тип "Поставщик", в него включаются все инвестиции, принадлежащие подразделению. Инвестиции включаются в портфолио подразделений-поставщиков, если подразделения являются владельцами этих инвестиций.

Портфолио подразделений могут относиться к типу "Клиент" или "Поставщик", но не к двум типам одновременно. У подразделений, являющихся владельцами инвестиций и финансирующих инвестиции могут одновременно быть портфолио подразделений-клиентов и подразделений-поставщиков.

Для подразделения можно создать один или несколько портфолио.

Выполните следующие действия:

1. Откройте подразделение.

   Откроется страница свойств.

2. Откройте меню "Свойства" и щелкните "Портфолио".

   Появится страница "Свойства подразделения" со списком портфолио, связанных с подразделением.

3. Щелкните имя портфолио, чтобы просмотреть его общие свойства.
4. Чтобы вернуться к свойствам подразделения, щелкните ссылку "Перейти к связанному отделу".