Преобразование идеи в инвестицию

Управление идеями › Преобразование идеи в инвестицию

Преобразование идеи в инвестицию

Можно преобразовать утвержденную идею в одну или несколько инвестиций следующих типов:

проект
application
asset
product
прочая работа
service

Выполните следующие шаги:

Откройте утвержденную идею.
Нажмите кнопку "Преобразовать".
Откроется страница "Выберите тип инвестиции".

Примечание. Список типов инвестиций, отображающийся на этой странице, зависит от имеющихся прав доступа.
Выберите тип инвестиции.
Примечание. При выборе пункта "Проект из шаблона", такие свойства проекта, как данные бюджета, передаются в идею. Свойства, которые передаются из идеи, как правило, заменяют собой свойства из шаблона проекта. После преобразования идеи в проект можно изменить свойства проекта.
Выберите "Копировать финансовые свойства и финансовые планы", чтобы включить финансовые данные для идеи в преобразовании в инвестицию.
Нажмите кнопку "Далее".
Откроется страница создания.

Например, при выборе преобразования идеи в сервис откроется страница "Создать сервис". Для выполнения преобразования в проект из шаблона следует выбрать шаблон проекта.
Заполните поля страницы и нажмите кнопку "Сохранить".

Копирование финансовой информации

При преобразовании идеи в инвестицию на странице "Выбор типа инвестиции" отображается параметр "Копировать финансовые свойства и финансовые планы". При выборе этого параметра продукт копирует следующие элементы в целевую инвестицию:

Созданный вручную план затрат (план-смета)
План прибыли (если он связан с планом затрат)

Независимо от того, выбран или нет этот параметр, следующие элементы не копируются никогда:

Планы затрат, созданные с помощью действий объекта
Планы затрат, не назначенные как план-сметы
Планы прибыли, не связанные с план-сметой.
Бюджетные планы
Сведения о команде

Следующие примеры поясняют, какие именно элементы копируются из идеи в инвестицию при выборе или отмене выбора параметра "Копировать финансовые свойства и финансовые планы". В данных примерах OBS подразделения для исходной идеи является DEPT1 для экономической единицы ENTITY1.

Пример 1. Привяжите идею и инвестицию к одной OBS.

Выбрано: Все финансовые атрибуты, OBS подразделения и финансовые планы копируются из идеи в целевую инвестицию. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".
Не выбрано: В целевую инвестицию копируется атрибут "OBS подразделения" на странице "Свойства идеи" и только атрибут "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных. Однако финансовые планы не копируются. Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.

Пример 2. Привяжите идею и инвестицию к одной родительской OBS.

В этом примере выполняется привязка идеи к одному элементу (DEPT1) этой OBS. Привязка поля "OBS подразделения" к другому элементу (DEPT2) той же OBS выполняется на странице создания целевой инвестиции (DEPT2).

Выбрано: Все атрибуты вложенной страницы финансовых данных и финансовых планов копируются из идеи в целевую инвестицию. Атрибут "OBS подразделения" целевой инвестиции принимает новое значение (DEPT2), назначенное после преобразования. В поле "Подразделение" на вложенной странице "Финансовые свойства" отображается новое значение. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".
Не выбрано: Финансовые планы не копируются в целевую инвестицию. Тем не менее, поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают новое значение (DEPT2). Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.

Пример 3. Привяжите идею и инвестицию к нескольким OBS различных экономических единиц.

Выбрано: Финансовые планы не копируются из идеи в целевую инвестицию. Поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают значение DEPT3. Поле "Местоположение" остается пустым. Все остальные атрибуты вложенной страницы финансовых данных копируются в целевые инвестиции без изменений (за исключением атрибута "Подразделение"). Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".
Не выбрано: Финансовые планы и атрибуты вложенной страницы финансовых данных не копируются в целевую инвестицию. Поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают значение DEPT3. Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.

Пример 4. Привяжите идею к OBS и инвестиции с другой OBS

Выбрано: Все финансовые атрибуты, включая "OBS подразделения" и финансовые планы (только POR плана затрат и план прибыли, который с ним связан), копируются в целевую инвестицию. Поле "OBS подразделения" в целевой инвестиции остается пустым после сохранения в виде объекта целевой инвестиции и не связано с этой OBS. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".
Не выбрано: В целевую инвестицию копируется атрибут "OBS подразделения" на странице "Свойства идеи" и атрибут "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных. Однако финансовые планы не копируются. Поле "OBS подразделения" в целевой инвестиции остается пустым после сохранения в виде объекта целевой инвестиции и не связано с этой OBS. Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.