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Editar propriedades gerais (Investimentos)

Edite as propriedades gerais de qualquer projeto ao qual você tenha acesso.

Siga estas etapas:

  1. Abra o projeto.

    A página Propriedades é exibida.

  2. Preencha os campos a seguir na seção Geral:
    Agrupamento de atribuições

    Especifica o pool de recursos permitido ao atribuir recursos a tarefas.

    Valores:

    • Somente a equipe. Permite somente integrantes da equipe.
    • Agrupamento de recursos. Permitir integrantes da equipe e recursos para os quais você tem direitos de acesso para reservar para um projeto. Com essa opção, quando você atribuir um recurso a uma tarefa, ele também será adicionado como integrante da equipe.

    Padrão: agrupamento de recursos

    Nome do projeto

    Define o nome do projeto.

    Limite: 80 caracteres

    Obrigatório: sim

    ID do projeto

    Define o identificador exclusivo do projeto, que geralmente é numerado automaticamente.

    Limite: 20 caracteres

    Obrigatório: sim

    Descrição

    Define a descrição.

    Limite: 240 caracteres

    Obrigatório: não

    Gerente

    Especifica o nome do recurso responsável por gerenciar o projeto. O gerente de um projeto recebe automaticamente determinados direitos para o projeto.

    O gerente de projeto não é o mesmo que o gerente de colaboração. A pessoa que cria o projeto se torna o gerente de colaboração do projeto, por padrão.

    Padrão: o recurso que cria o projeto. Se você estiver criando um projeto que outra pessoa pode gerenciar, altere o padrão para outro recurso.

    Obrigatório: não

    Layout da página

    Especifica o layout da página para exibir informações sobre o projeto. Os layouts disponíveis são específicos da empresa e dependem dos valores definidos pelo administrador do CA Clarity PPM. Os layouts também dependem de um complemento estar instalado. Se outros layouts não estiverem disponíveis, esse campo será somente exibição.

    Padrão: Layout padrão do projeto

    Obrigatório: sim

    Risco

    Exibe o status de risco do projeto na forma de um semáforo. As cores do semáforo se baseiam em suas seleções na página principal do risco. Se você tiver riscos detalhados definidos, as cores serão derivadas da página de riscos.

    Valores:

    • Verde = risco baixo
    • Amarelo = risco médio

    Vermelho = risco alto

    Meta

    Especifica o propósito ou o caso de negócio do projeto.

    Valores: evasão de custo, redução de custo, desenvolver o negócio, aprimoramento da infraestrutura e manter os negócios

    Obrigatório: não

    Alinhamento

    Especifica o alinhamento com os objetivos corporativos. Exibe um semáforo que indica o status de alinhamento do projeto.

    Valores:

    • 66 - 100 (verde)= alinhado
    • 33 - 65 (amarelo)= alinhamento em risco
    • 0 - 32 (vermelho) = fora de alinhamento
    • Obrigatório: não
    Status

    Indica o status do investimento.

    Valores: Aprovado, Rejeitado, Não aprovado

    Padrão: Não aprovado

    Ativo

    Especifica se o investimento está ativo. Ative o investimento para permitir o envio das transações. Também, para visualizar o investimento em portlets de planejamento da capacidade.

    Padrão: selecionado

    Programa

    Especifica o uso de um programa para criar projetos.

    Padrão: desmarcado

    Obrigatório: não

    Modelo

    Especifica usando o projeto como modelo para criar outros projetos.

    Padrão: desmarcado

    Obrigatório: não

    Obrigatório

    Especifica se esse investimento deve ser fixado ao ser adicionado a um portfólio. Este campo é usado durante a geração de um cenário.

    Padrão: desmarcado

    Obrigatório: não

  3. Na seção Organogramas, defina o ORG a ser associado ao projeto para fins de segurança, organizacional ou relatórios.

    Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.

    Organizacional

    Define as linhas de negócios de sua organização que são responsáveis pela proposta.

    Departamento

    Define o departamento usado durante o processamento de transações de cobranças reversas para debitar ou creditar custos nos departamentos. O departamento também pode ser usado para corresponder o investimento às matrizes de taxa e custo. O campo é preenchido automaticamente se um departamento for selecionado na página de propriedades gerais.

    Esse ORG é relacionado por último se existir mais de um ORG.

    Local

    Define o local usado para corresponder o investimento às regras de débito e crédito para processamento de transações de cobranças reversas. O local do investimento pode ser usado como uma correspondência na matriz de custo/taxa. Se o investimento não tiver um local, use o local padrão da entidade. No entanto, se o local padrão da entidade não estiver disponível, use o valor de local padrão do sistema.

  4. Salve as alterações.