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Criar perfis de empresa (opcional)

Como opção, crie perfis de empresa para associar a investimentos durante a integração de sistemas de faturamento de terceiros para que você possa classificar os dados. Ative e habilite financeiramente os perfis de empresa para processar transações financeiras em relação a eles e determinar como seus custos afetam os investimentos.

Defina as propriedades financeiras da empresa antes de configurar os endereços de faturamento. É possível configurar vários endereços de faturamento de uma empresa. Um perfil de endereço de faturamento de espaço reservado é criado por padrão usando o nome e a ID da empresa. Você pode editar o perfil para inserir as informações de endereço de faturamento.

Observação: a seleção de um local financeiro e de um departamento financeiro para uma empresa automaticamente preenche a classe de WIP, a classe de investimento e a classe de empresa com valores padrão. Os valores padrão são preenchidos apenas se você tiver especificado esses valores para a entidade que está associada ao local e ao ORG de departamento.

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Início e, em Gestão financeira, clique em Empresas.
2. Clique em Novo.
3. Preencha as informações solicitadas.
4. Clique em Salvar.
5. Abra o menu Propriedades e clique em Finanças.
6. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:

   Status financeiro

   Indica o status do perfil da empresa.

   Valores:

   • Ativo. É possível criar investimentos ativados financeiramente para a empresa.
   • Inativo. Não é possível criar investimentos ativados financeiramente para a empresa.
   • Nenhum negócio novo. Existem investimentos ativados financeiramente para a empresa no momento, mas não será possível criar mais investimentos.

   Local financeiro

   Define o local financeiro da empresa que é usado para o processamento de transações financeiras.

   Departamento financeiro

   Define o departamento ao qual está atribuída a propriedade da empresa. O valor desse campo é definido por padrão com base no valor do local financeiro da empresa. Se você modificar esse valor, o valor do local também pode ser alterado.

   Classe de WIP

   Define a classe de WIP que indica a categoria de transação financeira da empresa.

   Classe de investimento

   Define a classe do investimento à qual esta empresa está atribuída. O valor é usado para categorizar os investimentos relacionados à empresa.

   Classe de empresa

   Define a classe da empresa à qual esta empresa está atribuída. O valor é usado para descrever a empresa da organização.

   Data de abertura

   Define a data efetiva em que a empresa foi ativada financeiramente.

7. Salve as alterações.
8. Clique em Endereços de faturamento e forneça as informações de endereço de faturamento.