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Visualizar e analisar portfólios do departamento

É possível acessar os portfólios do seu departamento, criar cenários e avaliar o desempenho do departamento por meio da página Propriedades do departamento.

Os portfólios de departamento podem ser dos seguintes tipos:

• Portfólios de departamento do cliente. Os portfólios de departamentos que financiam investimentos. Os portfólios de cliente permitem ver os custos de investimentos compartilhados em cada portfólio relacionado. Se o tipo de portfólio for Cliente, todos os investimentos pelos quais o departamento é cobrado serão incluídos no portfólio. Os investimentos são incluídos nos portfólios de departamento de cliente, contanto que existam regras de cobrança reversa para cobrar o departamento.
• Portfólios de departamento do fornecedor. Os portfólios de departamentos que possuem os investimentos. Se o tipo de portfólio for Fornecedor, todos os investimentos que o departamento possui serão incluídos no portfólio. Os investimentos são incluídos nos portfólios de departamento de fornecedor, contanto que eles sejam proprietários desses investimentos.

Os portfólios de departamento podem ser Fornecedor ou Cliente, mas não ambos ao mesmo tempo. Os departamentos que possuem investimentos e financiam investimentos podem, potencialmente, ter portfólios de departamento de fornecedor e cliente.

É possível criar um ou mais portfólios para o departamento.

Siga estas etapas:

1. Abra o departamento.

   A página Propriedades é exibida.

2. Abra o menu Propriedades e clique em Portfólios.

   A página de propriedades de departamento é exibida com a lista de portfólios associados ao departamento.

3. Clique no nome do portfólio para ver as suas propriedades gerais.
4. Clique em Ir para departamento associado para voltar às propriedades do departamento.