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Definir padrões do sistema

É possível definir padrões no nível do sistema para classes financeiras, matrizes de custos e taxas, e outras configurações de gestão. Os padrões do sistema ajudam a simplificar a configuração financeira nas seguintes situações:

• Há pouca variação no tipo de trabalho.
• Um conjunto padrão de custos e taxas se aplicam a todos os investimentos.

É possível substituir os padrões de sistema no nível de entidade ou no nível de investimento. Os padrões no nível de investimento têm prioridade sobre os padrões do sistema ou da entidade.

Pelo contrário, o produto usa os padrões do sistema se os níveis mais baixos da hierarquia financeira (como investimentos e recursos) estiverem com configurações faltando. Por exemplo, o produto usa a matriz que é definida nos padrões de entrada de transação do projeto, se um projeto não estiver configurado com uma matriz.

Siga estas etapas:

1. Abra Administração e, no menu Finanças, clique em Configurar.

   A estrutura organizacional financeira é exibida.

2. Clique em Padrões.

   Os padrões de gestão financeira são exibidos.

3. Na seção Manutenção de arquivos, selecione os valores padrão a serem usados para a entidade, local, departamento, e classes financeiras.
4. Na seção Projeto, clique em Padrões de entrada de transações do projeto.

   A página de entrada de transações é exibida.

5. Na seção Mão-de-obra, preencha os seguintes campos:

   Origem da taxa

   Define a matriz padrão usada para determinar a taxa cobrável para mão-de-obra.

   Origem de custo

   Define a matriz padrão usada para determinar os custos de mão-de-obra.

   Local de origem

   Define o local de origem padrão considerado ao usar uma matriz para aplicar taxas e os custos.

   A origem é o funcionário (isto é, o recurso) ou o local do investimento que tem como base o ORG de local associado. Se o local de origem padrão for definido no nível de entidade, o sistema usará a configuração de entidade para determinar o local de origem. O local definido nas configurações de WIP também é usado para determinar o local de origem.

   Tipo de taxa de câmbio

   Define o tipo de taxa de câmbio de mão-de-obra padrão que se baseia em moedas ativas para todos os investimentos no sistema.

   Valores:

   • Média. A taxa derivada combinada em um período, semanal, mensal ou trimestral.
   • À vista. A taxa variável que muda com frequência, como diariamente.
   • Fixa. A taxa fixa que não muda ao longo de um período definido.

6. No Material, seções Equipamento e Despesa, preencha os seguintes campos:

   Origem da taxa

   Define as matrizes padrão que são usadas para determinar a taxa cobrável de material, equipamento ou despesas incorrida.

   Local de origem

   Indica que a unidade de ORG de local de origem padrão que é considerada ao usar uma matriz para aplicar taxas e custos é o local do investimento.

   Tipo de taxa de câmbio

   Define o tipo de taxa de câmbio padrão que se baseia em moedas ativas para todos os investimentos no sistema.

7. Salve as alterações.

Mais informações:

Entidades

Moedas

Exibir moeda padrão