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Criar padrões de plano

Para criar os seguintes tipos de padrões para planos financeiros detalhados para todos os investimentos, use padrões de plano:

• Atributos de agrupamento. Agrupa dados do planejamento financeiro por critérios específicos. Por exemplo, para ver os detalhes do custo por diferentes departamentos e locais, selecione Departamento e Local, conforme os atributos de agrupamento padrão para todos os planos financeiros.
• Tipo de período fiscal. Detalha os dados do planejamento financeiro por tipo de período específico. Por exemplo, para visualizar uma estrutura detalhada mensal de valores de custo por padrão, selecione um tipo de período mensal de todos os planos de custo.

  Você só pode editar os dados para o tipo de período selecionado. É possível exibir os dados para os outros tipos de períodos, mas não pode editar os dados.

• Períodos de início e de término. Especifica o intervalo de datas para a criação de planos financeiros manuais. Por exemplo, para os períodos inicial e final padrão de todos os planos financeiros de um intervalo, especifique, por exemplo, dia 1 de janeiro como a data de início e dia 31 de dezembro como a data de término.
• Planos bloqueados. Bloqueia planos financeiros para impedir que os gerentes alterem os atributos de agrupamento no nível do investimento.
• Data de congelamento. Controla os períodos de tempo. Por exemplo, insira 31 de dezembro para impedir que os períodos de planos financeiros sejam alterados antes dessa data.

Siga estas etapas:

1. Abra Administração e, no menu Finanças, clique em Configurar.
2. Na seção Estrutura organizacional, clique em Entidades.
3. Abra a entidade para a qual você deseja criar padrões de plano.
4. Clique em Padrões de plano.
5. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:

   Data de congelamento

   Especifica a data na qual você pode editar os períodos de um plano. Não é possível editar os períodos de um plano anterior à data de congelamento.

   Bloquear estrutura de plano

   Especifica se você deseja impedir que os gerentes substituam os padrões do plano ao definir planos de custo.

   Atributos de agrupamento

   Especifica as categorias para projetar a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo e do plano de benefícios.

6. Salve as alterações.

   Você configurou com êxito uma entidade financeira.