Verificar os pré-requisitos

Antes de criar os dados financeiros necessários, execute estas etapas:

Verifique se você entende os seguintes conceitos da gestão financeira:

Planejamento de custo versus horas trabalhadas, ciclos de calendário fiscal, períodos fiscais e como eles são definidos em sua organização.
Os resultados desejados para qualquer tipo de configuração. Após iniciar o uso dos dados configurados ao criar instância de dados, não será possível alterar a configuração. Por exemplo, não é possível excluir períodos fiscais, unidades de ORG de departamento ou local nem classificações financeiras que o aplicativo está usando.
Como você deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local. A organização é importante porque quando você usa o aplicativo ou gera relatórios, as informações se agrupam pelo resultado desejado.
Como as suas configurações, classificações e definições afetam o fluxo de dados para o processamento de cobranças reversas e integrações de terceiros.
Como a configuração dos dados afeta os cálculos de custos/taxas no lado do projeto em oposição ao lado financeiro (por exemplo, as transações registradas em WIP).

Verifique se você configurou a seguinte estrutura financeira: