Tworzenie zasobów i ról › Tworzenie zasobów i ról › Włączenie funkcji finansowych zasobu lub roli

Włączenie funkcji finansowych zasobu lub roli

Można włączyć funkcje finansowe dowolnego zasobu lub roli, które są powiązane z transakcjami finansowymi. Włączenie funkcji zasobu lub roli polega na dodaniu skojarzonych z nią danych finansowych w takich funkcjach, jak planowanie i prognozowanie finansowe.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zasoby.
2. Otwórz zasób lub rolę.
3. Kliknij kartę Właściwości i wybierz opcję Finansowe w menu Strona główna.
4. Wypełnij następujące pola w sekcji Uzupełniające:

   Aktywne finansowo

   Wskazuje, czy są włączone atrybuty finansowe zasobu lub roli umożliwiające rejestrowanie działań związanych z zarządzaniem finansami dotyczącymi inwestycji.

   Klasa transakcji

   Określa zdefiniowaną przez użytkownika wartość pozwalającą grupować typy transakcji na potrzeby przetwarzania finansowego zasobu lub roli.

   Klasa zasobu

   Umożliwia finansowe klasyfikowanie zasobów lub ról, w których włączono funkcje przetwarzania finansowego.

   Jeśli typem zasobu lub roli jest robocizna, należy wypełnić pola Departament finansów i Lokalizacja finansowa, aby umożliwić oznaczenie zasobu jako aktywnego finansowo.

5. Tylko zasoby:
   1. Wypełnij następujące pola w sekcji Stawki i koszty:

      Rozliczana wartość docelowa %

      Dotyczy procentu docelowej stawki rozliczeniowej podlegającej rozliczeniu. Jeśli ma to zastosowanie, wprowadź docelową rozliczaną wartość procentową.

   2. Wypełnij pola w sekcji Wydatki.
6. Zapisz zmiany.