Ta sekcja zawiera następujące tematy:
Informacje o portletach zarządzania finansowego
Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji
Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji [Poziom inwestycji]
W portletach zarządzania finansowego są wyświetlane informacje o łącznych kosztach zaksięgowanych w ramach transakcji skojarzonych z inwestycjami.
Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji jest dostępny zarówno na poziomie poszczególnych inwestycji, jak i dla wszystkich inwestycji razem. Aby w tym portlecie były wyświetlane dane, należy się upewnić, że właściwości finansowe inwestycji i zasobów zostały ukończone, a transakcje w ramach inwestycji zaksięgowane.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
W portlecie Przegląd zaksięgowanych transakcji są wyświetlane transakcje finansowe inwestycji według daty transakcji, wraz z informacjami dotyczącymi ilości, kosztu i waluty. Portlet umożliwia porównywanie kwot w walucie transakcji z konwertowanymi kwotami w innych walutach według zadania i zasobu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie finansowe kliknij opcję Przegląd zaksięgowanych transakcji.
Ważne! Ten portlet odwołuje się do danych transakcji finansowych. W przypadku niezastosowania filtru liczba wyświetlanych wierszy danych może być bardzo duża. W portlecie należy zaimplementować wymagane filtry, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych danych transakcji do rozsądnego poziomu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z wydajnością.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla datę transakcji.
Wyświetla nazwę inwestycji skojarzonej z transakcją. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić właściwości inwestycji.
Wyświetla nazwę zadania skojarzonego z transakcją. Kliknięcie nazwy zadania powoduje wyświetlenie właściwości zadania.
Wyświetla kod obciążenia skojarzony z transakcją.
Wyświetla typ kosztu skojarzony z transakcją.
Wartości: Kapitał, Operacyjny
Wyświetla nazwę zasobu skojarzonego z transakcją. Kliknij nazwę zasobu, aby wyświetlić jego właściwości.
Wyświetla klasę transakcji skojarzoną z transakcją (na przykład Robocizna wewnętrzna lub Robocizna zewnętrzna).
Wyświetla kod typu wprowadzania danych skojarzony z transakcją.
Wyświetla ilość w ramach transakcji.
Wyświetla koszt transakcji.
Wyświetla kwotę transakcji.
Wyświetla walutę kosztu i kwoty transakcji.
Wyświetla koszt transakcji w walucie przekonwertowanej.
Wyświetla kwotę transakcji w walucie przekonwertowanej.
Wyświetla walutę przekonwertowaną.
Wyświetla stawkę konwersji użytą do przekonwertowania kosztu i kwoty transakcji na wartości przekonwertowane.
Dla tego portletu są dostępne następujące pola, które można dodawać, korzystając z opcji konfigurowania:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
W portlecie Przegląd zaksięgowanych transakcji na poziomie inwestycji są wyświetlane transakcje finansowe inwestycji według daty transakcji, wraz z informacjami dotyczącymi ilości, kosztu i waluty. Portlet umożliwia porównywanie kwot w walucie transakcji z konwertowanymi kwotami w innych walutach według zadania i zasobu.
Ważne! Ten portlet odwołuje się do danych transakcji finansowych. W przypadku niezastosowania filtru liczba wyświetlanych wierszy danych może być bardzo duża. W portlecie należy zaimplementować wymagane filtry, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych danych transakcji do rozsądnego poziomu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z wydajnością.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy planów kosztów.
Zostanie wyświetlona strona szczegółów planu kosztów.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla datę transakcji.
Wyświetla nazwę zadania skojarzonego z transakcją. Kliknięcie nazwy zadania powoduje wyświetlenie właściwości zadania.
Wyświetla kod obciążenia skojarzony z transakcją.
Wyświetla typ kosztu skojarzony z transakcją.
Wartości: Kapitał, Operacyjny
Wyświetla nazwę zasobu skojarzonego z transakcją. Kliknij nazwę zasobu, aby wyświetlić jego właściwości.
Wyświetla klasę transakcji skojarzoną z transakcją (na przykład Robocizna wewnętrzna lub Robocizna zewnętrzna).
Wyświetla kod typu wprowadzania danych skojarzony z transakcją.
Wyświetla ilość w ramach transakcji.
Wyświetla koszt transakcji.
Wyświetla kwotę transakcji.
Wyświetla walutę kosztu i kwoty transakcji.
Wyświetla koszt transakcji w walucie przekonwertowanej.
Wyświetla kwotę transakcji w walucie przekonwertowanej.
Wyświetla walutę przekonwertowaną.
Wyświetla stawkę konwersji użytą do przekonwertowania kosztu i kwoty transakcji na wartości przekonwertowane.
Dla tego portletu są dostępne następujące pola, które można dodawać, korzystając z opcji konfigurowania:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|