Konwertowanie idei na inwestycję

Jak zarządzać ideami › Konwertowanie idei na inwestycję

Konwertowanie idei na inwestycję

Zatwierdzoną ideę można przekonwertować na jeden lub więcej spośród następujących typów inwestycji:

projekt
application
asset
product
inne prace
service

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz zatwierdzoną ideę.
Kliknij opcję Konwertuj.
Zostanie wyświetlona strona wyboru typu inwestycji.

Uwaga: Typy inwestycji wyświetlane na tej stronie zależą od praw dostępu użytkownika.
Wybierz typ inwestycji.
Uwaga: Wybranie pozycji Projekt z szablonu powoduje przeniesienie do idei właściwości projektu, takich jak dane dotyczące budżetu. Właściwości przenoszone z idei zwykle zastępują właściwości z szablonu projektu. Po przekonwertowaniu idei na projekt można zmodyfikować właściwości projektu.
Wybierz opcję Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe, aby uwzględnić w konwersji na inwestycję dane finansowe dotyczące idei.
Kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.

Jeśli na przykład zdecydowano, że idea ma zostać przekonwertowana na usługę, zostanie wyświetlona strona Utwórz usługę. W przypadku konwersji na projekt z szablonu wybierz szablon projektu.
Wypełnij pola na stronie i kliknij przycisk Zapisz.

Kopiowanie informacji finansowych

Podczas konwertowania idei na inwestycję na stronie Wybierz typ inwestycji zostaje udostępniona opcja Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe. Wybranie tej opcji powoduje skopiowanie do inwestycji docelowej następujących elementów:

Ręcznie utworzony plan kosztów (plan tymczasowy)
Plan korzyści (jeśli został skojarzony z planem kosztów)

Bez względu na to, czy ta opcja jest wybrana, następujące elementy nigdy nie są kopiowane:

Plany kosztów utworzone za pomocą czynności dotyczących obiektu
Plany kosztów, które nie zostały określone jako plan tymczasowy
Plany korzyści, które nie są skojarzone z planem tymczasowym
Plany budżetu
Informacje o zespole

W poniższych przykładach pokazano elementy kopiowane z idei do inwestycji w przypadku zaznaczenia lub wyczyszczenia opcji Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe. W przykładach SPO departamentu dla pierwotnej idei to DEPARTAMENT1 jednostki JEDNOSTKA1.

Przykład 1: Skojarzenie idei i inwestycji z tą samą SPO.

Zaznaczone: Wszystkie atrybuty finansowe, SPO departamentu i plany finansowe są kopiowane z idei do inwestycji docelowej. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej staje się stroną tylko do odczytu.
Wyczyszczone: Atrybut SPO departamentu ze strony właściwości idei i tylko atrybut Department z podstrony finansowej zostają skopiowane do inwestycji docelowej. Plany finansowe nie są kopiowane. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej może być edytowana.

Przykład 2: Skojarzenie idei i inwestycji z tą samą nadrzędną SPO.

W tym przykładzie kojarzymy ideę z jedną jednostką (DEPARTAMENT1) tej SPO. Pole SPO departamentu na stronie tworzenia inwestycji docelowej kojarzymy z inną jednostką (DEPARTAMENT2) tej samej SPO.

Zaznaczone: Wszystkie atrybuty na podstronie finansowej oraz plany finansowe są kopiowane z idei do inwestycji docelowej. SPO departamentu inwestycji docelowej przyjmuje nową wartość (DEPARTAMENT2) przypisaną po konwersji. W polu Departament na podstronie Właściwości finansowe zostanie wyświetlona nowa wartość. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej staje się stroną tylko do odczytu.
Wyczyszczone: Plany finansowe nie są kopiowane do inwestycji docelowej. Pola SPO departamentu i Departament na podstronie finansowej przyjmują nową wartość (DEPARTAMENT2). Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej może być edytowana.

Przykład 3: Skojarzenie idei i inwestycji z więcej niż jedną SPO różnych jednostek.

Zaznaczone: Plany finansowe nie są kopiowane z idei do inwestycji docelowej. Wartość w polach SPO departamentu i Departament na podstronie finansowej zmienia się na DEPARTAMENT3. Pole Lokalizacja jest puste. Wszystkie pozostałe atrybuty podstrony finansowej zostają skopiowane do inwestycji docelowej w aktualnej postaci (z wyjątkiem atrybutu Departament). Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej staje się stroną tylko do odczytu.
Wyczyszczone: Plany finansowe i atrybuty na podstronie finansowej nie są kopiowane do inwestycji docelowej. Wartość w polach SPO departamentu i Departament na podstronie finansowej zmienia się na DEPARTAMENT3. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej może być edytowana.

Przykład 4: Skojarzenie idei z jedną SPO, a inwestycji z inną SPO.

Zaznaczone: Wszystkie atrybuty finansowe z uwzględnieniem SPO departamentu i planów finansowych (tylko PT planu kosztów i skojarzonego z nim planu korzyści) są kopiowane do inwestycji docelowej. Pole SPO departamentu w inwestycji docelowej będzie puste po zapisaniu obiektu inwestycji docelowej, ponieważ nie jest on skojarzony z tą SPO. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej staje się stroną tylko do odczytu.
Wyczyszczone: Atrybut SPO departamentu ze strony Właściwości idei i atrybut Department z podstrony finansowej zostają skopiowane do inwestycji docelowej. Plany finansowe nie są kopiowane. Pole SPO departamentu w inwestycji docelowej będzie puste po zapisaniu obiektu inwestycji docelowej, ponieważ nie jest on skojarzony z tą SPO. Strona budżetu prostego w inwestycji docelowej może być edytowana.