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基準計画の指定

基準計画（POR）とは、将来の投資の変更を実装するためにポートフォリオに使用することを意図したポートフォリオ計画です。

ポートフォリオのさまざまなオプションを検討する際には、検討済みの計画またはシナリオの旧バージョンを参照できます。 指定された計画の続行を決定したら、POR としてその計画とすべての変更を採用します。

例： POR の選択

計画およびレビュー プロセスを通じて、Forward 社のポートフォリオ計画スタッフは、オプション 2 の計画が望ましいことをすぐに理解します。 オプション 1 の計画と比較すると、オプション 2 の計画には以下の長所があります。

• より高い ROI
• リソース当たりの利益がより大きい

スタッフは、他のポートフォリオ計画を使用して他の重要データを収集し、オプション 2 を続行することがより良い選択であることを説明します。

CIO は実行運営委員会と共にオプションを確認し、進むべき道としてオプション 2 を推奨します。 エグゼクティブはデータを確認すると、オプション 2 が最も道理にかなっていることに合意します。 CIO は、ポートフォリオ マネージャに計画の変更を伝えます。 ポートフォリオ マネージャは、ポートフォリオの POR としてオプション 2 の計画を指定します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. 基準計画を指定するポートフォリオを開きます。
3. ［計画］をクリックします。
4. 目的の計画を選択し、［基準計画の設定］をクリックします。