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Creazione di profili aziendali (facoltativo)

(Facoltativo) È possibile creare profili aziendali da associare agli investimenti durante l'integrazione di sistemi di fatturazione di terze parti in modo da poter classificare i dati. Attivare ed abilitare a livello finanziario i profili aziendali per l'elaborazione delle transazioni finanziarie e stabilire l'impatto dei costi sugli investimenti.

Definire le proprietà finanziarie dell'azienda prima di impostare gli indirizzi di fatturazione. È possibile impostare più indirizzi di fatturazione per un'azienda. Per impostazione predefinita, viene creato un segnaposto per il profilo dell'indirizzo di fatturazione mediante l'ID e il nome dell'azienda. È possibile modificare il profilo per fornire le informazioni sull'indirizzo di fatturazione.

Nota: la selezione di un'ubicazione finanziaria e di un dipartimento finanziario per un'azienda comporta la compilazione automatica della classe WIP, della classe dell'investimento e delle classe aziendale con i valori predefiniti. Tali valori vengono compilati soltanto se sono stati specificati in precedenza per l'entità associata all'ubicazione e all'OBS del dipartimento.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione finanziaria e fare clic su Aziende.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Inserire le informazioni richieste.
4. Fare clic su Salva.
5. Aprire il menu Proprietà e fare clic su Proprietà finanziarie.
6. Inserire le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:

   Stato finanziario

   Indica lo stato del profilo aziendale.

   Valori:

   • Attivo. È possibile creare investimenti abilitati a livello finanziario per l'azienda.
   • Non attivo. Non è possibile creare investimenti abilitati a livello finanziario per l'azienda.
   • Nessun nuovo business. Gli investimenti abilitati a livello finanziario sono presenti per l'azienda ma non è possibile creare ulteriori investimenti.

   Ubicazione finanziaria

   Definisce l'ubicazione finanziaria dell'azienda utilizzata per l'elaborazione di transazioni finanziarie.

   Dipartimento finanziario

   Definisce il dipartimento a cui è assegnata la titolarità dell'azienda. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo si basa sul valore dell'ubicazione finanziaria dell'azienda. Se si modifica questo valore, il valore dell'ubicazione verrà modificato di conseguenza.

   Classe WIP

   Definisce la classe WIP indicante la categoria di transazione finanziaria dell'azienda.

   Classe di investimento

   Definisce la classe di investimento a cui è assegnata l'azienda. Il valore viene utilizzato per classificare gli investimenti relativi all'azienda.

   Classe azienda

   Definisce la classe a cui è assegnata l'azienda. Il valore viene utilizzato per descrivere l'azienda all'interno dell'organizzazione.

   Data di apertura

   Definisce la data in cui l'azienda è stata abilitata a livello finanziario.

7. Salvare le modifiche.
8. Fare clic su Indirizzi di fatturazione e fornire le informazioni corrispondenti.