È possibile convertire un'idea approvata in uno dei seguenti tipi di investimento:
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo di investimento.
Nota: i tipi di investimento elencati in questa pagina si basano sui diritti di accesso di cui si dispone.
Nota: quando si seleziona Progetto in base a modello, le proprietà di progetto, come ad esempio i dati di budget, vengono trasferite all'idea. Le proprietà trasferite dall'idea sostituiscono quelle trasferite dal modello di progetto. Una volta convertita l'idea in un progetto, è possibile modificare le proprietà del progetto.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Ad esempio, per la conversione dell'idea in un servizio, verrà visualizzata la pagina Crea servizio. Per conversioni in un progetto da un modello, selezionare il modello di progetto.
Quando un'idea viene convertita in un investimento, l'opzione Copia proprietà finanziarie e piani viene visualizzata nella pagina Seleziona tipo di investimento. Se si seleziona l'opzione, il prodotto copia i seguenti elementi nell'investimento di destinazione:
Indipendentemente dalla selezione dell'opzione, i seguenti elementi non vengono mai copiati:
I seguenti esempi mostrano gli elementi copiati dall'idea nell'investimento quando si seleziona o si annulla la selezione dell'opzione Copia proprietà finanziarie e piani. Negli esempi, l'OBS del dipartimento per l'idea originale è DEPT1 dell'entità ENTITY1.
Esempio 1: Associazione dell'idea e dell'investimento alla stessa unità OBS.
Tutti gli attributi finanziari, l'unità OBS del dipartimento e i piani finanziari vengono copiati dall'idea nell'investimento di destinazione. La pagina di budget semplice dell'investimento di destinazione diviene di sola lettura.
Soltanto l'attributo OBS del dipartimento della pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i piani finanziari non vengono copiati. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 2: Associazione dell'idea e dell'investimento alla stessa unità OBS padre.
In questo esempio, l'idea viene associata a un'unità (DEPT1) dell'OBS. Il campo OBS del dipartimento della pagina di creazione dell'investimento di destinazione viene associato a un'altra unità (DEPT2) della stessa OBS.
Tutti gli attributi della pagina secondaria dei dati finanziari e i piani finanziari dell'idea vengono copiati nell'investimento di destinazione. Il dipartimento OBS dell'investimento di destinazione viene modificato con il nuovo valore (DEPT2) assegnato in seguito alla conversione. Il campo Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie mostra il nuovo valore. La pagina di budget semplice dell'investimento di destinazione diviene di sola lettura.
I piani finanziari non vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT2). È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 3: Associazione dell'idea e dell'investimento a più di un'unità OBS di differenti entità.
I piani finanziari dall'idea non vengono copiati nell'investimento di destinazione. I campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT3). Il campo Ubicazione è vuoto. Tutti gli altri attributi della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione senza essere modificati, ad accezione dell'attributo Dipartimento. La pagina di budget semplice dell'investimento di destinazione diviene di sola lettura.
I piani finanziari e gli attributi della pagina secondaria delle proprietà finanziarie non vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT3). È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 4: Associazione dell'idea con un'unità OBS e dell'investimento con un'altra unità OBS.
Tutti gli attributi finanziari contenenti l'OBS del dipartimento e i piani finanziari (soltanto il piano di costi de piano di record e il piano di benefit ad esso associato) vengono copiati nell'investimento di destinazione. Il campo OBS del dipartimento dell'investimento di destinazione è vuoto dopo il salvataggio come oggetto dell'investimento di destinazione e pertanto non è associato all'OBS in questione. La pagina di budget semplice dell'investimento di destinazione diviene di sola lettura.
L'attributo OBS del dipartimento della pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i piani finanziari non vengono copiati. Il campo OBS del dipartimento dell'investimento di destinazione è vuoto dopo il salvataggio come oggetto dell'investimento di destinazione e pertanto non è associato all'OBS in questione. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
|
Copyright © 2013 CA.
Tutti i diritti riservati.
|
|