Projektek kezelése › A projekttulajdonságok használata › Általános tulajdonságok szerkesztése (befektetések)

Általános tulajdonságok szerkesztése (befektetések)

Minden olyan projektnek szerkesztheti az általános tulajdonságait, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartHozzáférési lehetőségek

   Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

   Értékek:

   • Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
   • Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

     Alapértelmezés: Erőforráskészlet

   EmbeddedTopicstartProjekt neve

   A projekt nevét határozza meg.

   Korlát: 80 karakter

   Kötelező: Igen

   EmbeddedTopicstartProjekt azonosítója

   A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású.

   Korlát: 20 karakter

   Kötelező: Igen

   EmbeddedTopicstartLeírás

   A leírást határozza meg.

   Korlát: 240 karakter

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartMenedzser

   Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez.

   A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel. Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt együttműködési menedzsere.

   Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik erőforrásra.

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartOldalelrendezés

   A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést határozza meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező csak olvasható.

   Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése

   Kötelező: Igen

   EmbeddedTopicstartKockázat

   A projekt kockázati állapotát jeleníti meg jelzőlámpa formájában. A jelzőlámpák színét a fő kockázati oldalon megadott beállítások határozzák meg. Ha részletes kockázatokat adott meg, a színek a kockázatok oldaláról származnak.

   Értékek:

   • Zöld = alacsony kockázat
   • Sárga = közepes kockázat

     Piros = nagy kockázat

   EmbeddedTopicstartCél

   Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg.

   Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartStratégiához igazodás

   A vállalati célokhoz igazodást határozza meg. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt igazodási állapotát jelzi.

   Értékek:

   • 66–100 (zöld) = Igazodik
   • 33-65 (sárga) = Az igazodás nem biztosított
   • 0–32 (piros) = Nem igazodik
   • Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartÁllapot

   A befektetés állapotának jelzése.

   Értékek: Jóváhagyva, Elutasítva, Jóvá nem hagyott

   Alapértelmezés: Jóvá nem hagyott

   EmbeddedTopicstartAktív

   Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés aktívvá tételével teszi lehetővé a tranzakciók közzétételét. Emellett a befektetések is megtekinthetővé válnak a kapacitástervezési portletekben.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Program

   Projektek létrehozására programhasználatot határoz meg.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartSablon

   Meghatározza, hogy a projektet kívánja-e alkalmazni projektsablonként, amelyből más projekteket hozhat létre.

   Alapértelmezés: Törölve

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartKötelező

   Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

3. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez szeretne társítani.

   EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

   EmbeddedTopicstartSzervezeti

   Az Ön szervezetén belül a javaslatért felelősséggel tartozó üzletágakat határozza meg.

   EmbeddedTopicstartOsztály

   A visszaterhelések tranzakciófeldolgozásánál az osztályok számláin történő költségterhelésekhez vagy -jóváírásokhoz használt osztályt határozza meg. Az osztály felhasználható a befektetés, illetve a díj- és költségmátrixok megfeleltetéséhez is. A mezőt a program automatikusan kitölti, ha a projekt általános tulajdonságlapján meg van adva egy osztály.

   Több szervezeti struktúra esetén ez a szervezeti struktúra kerül utolsóként felsorolásra.

   EmbeddedTopicstartHely

   A visszaterhelések tranzakciófeldolgozására vonatkozó terhelési és jóváírások szabályok, illetve a befektetés megfeleltetéséhez használt helyet határozza meg. A befektetés helye megfeleltetésre használható a költség/ráta mátrixban. Ha a nincs helye a befektetésnek, az entitás alapértelmezett helyét használhatja. Ha viszont az entitás alapértelmezett helye nem érhető el, a rendszer alapértelmezett helyének értékét használja.

4. Mentse a módosításokat.

További információ:

Pénzügyi feldolgozás (befektetések)

Kockázatok, problémák, módosítási kérelmek és elvégzendő feladatok

Kockázatértékelés