Hierarchiák (Szolgáltatás) › Útmutató a hierarchia felépítéséhez (Szolgáltatás) › Gyermekbefektetések és szolgáltatások hozzáadása a pénzügyi összegzésből

Gyermekbefektetések és szolgáltatások hozzáadása a pénzügyi összegzésből

A szolgáltatáshoz gyermekbefektetéseket, -szolgáltatásokat és -ötleteket a szolgáltatáshierarchia pénzügyi összegzés vagy ráfordítás-összegzés oldaláról adhat hozzá.

A hierarchiához történő hozzáadásuk előtt ellenőrizze, hogy a befektetések, szolgáltatások vagy ötletek már léteznek-e. A hierarchiában szereplő minden egyes gyermekbefektetésnél és szolgáltatásnál a többi befektetéskezelővel együttműködve meg kell határoznia a befektetés- vagy szolgáltatásallokációkat.

Megjegyzés: A szolgáltatáshierarchia csak ugyanazon entitáson belül fogadja el a gyermek/szülő hozzáadásokat.

Gyermekbefektetés és -szolgáltatás hozzáadása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a szolgáltatást.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Nyissa meg a Hierarchia menüt, majd kattintson a Pénzügyi összegzés elemre.

   Megjelenik a Pénzügyi összegzés oldal.

3. Jelölje be a kívánt gyermekszolgáltatás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Gyermek hozzáadása gombra.

   Megjelenik a Befektetések kiválasztása oldal.

4. Jelölje be a befektetések melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Kattintson a Vissza gombra.

Gyermekbefektetés és -szolgáltatás eltávolítása

A gyermekszolgáltatás pénzügyi tervből történő eltávolításához jelölje be a gyermekszolgáltatás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.