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Affichage et analyse des portefeuilles du département

La page Département : Propriétés vous permet d'accéder aux portefeuilles du département, de créer des scénarios et d'évaluer les performances de ce département.

Il existe plusieurs types de portefeuilles de départements :

• Portefeuilles de départements clients. Ces portefeuilles sont destinés aux départements qui financent les investissements. Chaque portefeuille permet d'afficher le coût des investissements partagés. Si le portefeuille correspond à un portefeuille client, tous les investissements facturés à un département donné seront répertoriés dans ce portefeuille, à condition toutefois que des règles de contre-passation permettant de facturer ce département aient été définies.
• Portefeuilles de départements fournisseurs. Ces portefeuilles sont destinés aux départements propriétaires des investissements. Si le portefeuille est de type fournisseur, tous les investissements détenus par le département seront inclus dans ce portefeuille. Les investissements sont inclus dans les portefeuilles du département fournisseur à condition qu'ils soient propriétaires de ces investissements.

Les portefeuilles d'un département sont soit fournisseur ou client, mais ne peuvent pas être les deux en même temps. Les départements qui ont à la fois des investissements sous leur responsabilité et des investissements qu'ils financent peuvent se voir attribuer à la fois des portefeuilles fournisseurs et des portefeuilles clients.

Vous pouvez créer un ou plusieurs portefeuilles pour votre département.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le département.

   La page Propriétés apparaît.

2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Portefeuilles.

   Dans la page des propriétés du département, la liste des portefeuilles associés à ce département apparaît.

3. Pour afficher les propriétés générales du portefeuille, cliquez sur le nom de ce portefeuille.
4. Pour revenir aux propriétés du département, cliquez sur Accéder au département associé.