Taloushallinnon määrittäminen › Departments › Näytä ja analysoi osaston portfolioita

Näytä ja analysoi osaston portfolioita

Pääset osastosi portfolioihin, voit luoda skenaarioita ja arvioida osaston suorituskykyä Osastot: Ominaisuudet -sivulla.

Osastoportfoliot voivat olla jotain seuraavista tyypeistä:

• Asiakasosastoportfoliot. Portfoliot, jotka rahoittavat investointeja. Asiakasportfoliot sallivat sinun nähdä jaettujen investointien kulut jokaisessa asiaan liittyvässä portfoliossa. Jos portfolion tyyppi on Asiakas, investoinnit, jotka osastolta laskutetaan, lisätään tähän portfolioon. Investoinnit sisällytetään asiakasosastoportfolioon niin kauan kuin takaisinveloitussäännöt on määritetty veloittamaan kyseistä osastoa.
• Palveluntarjoajan osastoportfoliot. Niiden osastojen portfoliot, jotka omistavat investointinsa. Jos portfolion tyyppi on Palveluntarjoaja, kaikki ne investoinnit, jotka osasto omistaa, sisällytetään portfolioon. Investoinnit sisällytetään palveluntarjoajan osastoportfolioon niin kauan kuin kyseinen osasto omistaa nämä investoinnit.

Osastoportfoliot voivat olla joko Palveluntarjoaja- tai Asiakas-portfolioita, mutta eivät molempia samanaikaisesti. Osastoilla, jotka omistavat ja rahoittavat investointinsa, voi mahdollisesti olla sekä palveluntarjoaja- että asiakasportfolioita.

Voit luoda osastollesi tarvittavan määrän portfolioita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa osasto.

   Ominaisuussivu aukeaa.

2. Avaa Ominaisuudet-valikko ja valitse Portfoliot.

   Osaston ominaisuussivu aukeaa, ja siinä näkyy luettelo tähän osastoon liitetyistä portfolioista.

3. Napsauta sen portfolion nimeä, jonka yleisiä ominaisuuksia haluat tarkastella.
4. Voit palata osaston ominaisuuksiin valitsemalla Siirry Liittyvä osasto -näkymään.