Creación de subproyectos a partir de plantillas del proyecto

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Creación de subproyectos a partir de plantillas del proyecto

Utilice este procedimiento para crear un subproyecto mediante una plantilla de proyecto. Los valores de campo predeterminados que se definen en la plantilla del proyecto varían conforme a las selecciones que se realizaron en la plantilla especificada.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra el proyecto.
Aparece la página Propiedades.
Abra el menú Tareas y haga clic en Gantt.
Se mostrará la vista de Gantt.
Haga clic en la flecha hacia abajo del icono Agregar subproyecto existente de la vista de Gantt y haga clic en Crear nuevo proyecto desde la plantilla.
Aparecerán las plantillas de proyecto disponibles.
Seleccione una plantilla del proyecto y haga clic en Siguiente.
Se mostrará la página Crear.
Rellene los siguientes campos en la sección General:
Agrupación de asignaciones
Especifica la agrupación de recursos permitidos al asignar recursos a tareas.

Valores:
- Sólo equipo. Permite únicamente a los miembros del personal.
- Agrupación de recursos. Permite a los recursos y miembros de personal del equipo para los cuales dispone de derechos de acceso para reservar un proyecto. Mediante esta opción, al asignar un recurso a una tarea, el recurso también se agregará como miembro de personal del equipo.
Valor predeterminado: Agrupación de recursos
Nombre del proyecto

Define el nombre del proyecto.

Límite: 80 caracteres

Obligatorio: Sí

ID de proyecto

Define el identificador único del proyecto (que suele estar numerado de manera automática).

Límite: 20 caracteres.

Obligatorio: Sí

Description (Descripción)

Define la descripción.

Límite: 240 caracteres.

Obligatorio: No

Gestor

Especifica el nombre del recurso encargado de la gestión del proyecto. El gestor de un proyecto recibe automáticamente determinados derechos para el proyecto.

El gestor de proyectos no es el mismo que el gestor de colaboración. La persona que crea el proyecto se convierte en el gestor de colaboración del proyecto de forma predeterminada.

Valor predeterminado: el recurso que crea el proyecto. Si se crea un proyecto que alguien más puede gestionar, cambie el valor predeterminado a otro recurso.

Obligatorio: No

Vista de página

Especifica el diseño de página para ver la información sobre el proyecto. Los diseños disponibles son específicos de cada compañía y dependen de los valores establecidos por el administrador de CA Clarity PPM. Los diseños también dependen de si se ha instalado un complemento. Si no hay otros diseños disponibles, el campo será de sólo visualización.

Valor predeterminado: Vista por defecto del proyecto

Obligatorio: Sí

Fecha de inicio
Define la fecha de inicio original de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la primera fecha en la que se programa que empiece una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
- La fecha de inicio de la primera tarea del proyecto
- La fecha de inicio de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
Importante: Compruebe que las fechas de inicio de las tareas y asignaciones son las mismas o posteriores a la fecha de inicio del proyecto. De lo contrario, la fecha de inicio del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de inicio de las tareas y las asignaciones.

Valor predeterminado: Fecha actual

Obligatorio: Sí
Fecha de finalización
Define la fecha de finalización inicial de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la última fecha en la que se programa que finalice una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
- La fecha de finalización de la primera tarea del proyecto
- La fecha de finalización de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
Importante: Compruebe que las fechas de finalización de las tareas y asignaciones son las mismas o anteriores a la fecha de finalización del proyecto. De lo contrario, la fecha de finalización del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de finalización de las tareas y las asignaciones.

Valor predeterminado: Fecha actual
Establecer fechas de coste planificado

Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.

Valor predeterminado: Seleccionado

Etapa

Define la etapa en el ciclo de vida de la inversión. La lista de opciones la específica la compañía y depende de los valores que establezca el administrador.

Esta métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se usan criterios de etapa comparables en todas las inversiones de cartera.

Objetivo

Especifica el propósito o caso de negocio del proyecto.

Valores: Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.

Obligatorio: No

Prioridad

Define la importancia relativa de esta inversión en relación con todas las otras inversiones. La prioridad controla el orden en el que se programan las tareas durante la programación automática. La prioridad está sujeta a restricciones de dependencia.

Valores: 0 - 36 (donde cero es la importancia más alta)

Valor predeterminado: 10

Obligatorio: No

Progreso
Indica el nivel de trabajo que se ha completado en las tareas.

Valores:
- Finalizado (100 por ciento)
- Iniciado (1 - 99 por ciento)
- No iniciado (0 por ciento)
Valor predeterminado: No iniciado

Obligatorio: Sí
Estado

Indica el estado del proyecto.

Valores: Aprobado, No aprobado y Rechazado.

Valor predeterminado: No aprobado

Obligatorio: Sí

Obligatorio

Especifica si fijar esta inversión al agregarla a una cartera. Este campo se utiliza durante la generación del escenario.

Valor predeterminado: desactivado

Obligatorio: No

Método de cálculo de % completado
Especifica el método para calcular el valor % completado del proyecto y las tareas.

Valores:
- Manual. Utilice este método para introducir el porcentaje completado del proyecto, el resumen y las tareas de detalle manualmente. Asimismo, seleccione este método de cálculo si se está utilizando CA Clarity PPM con Microsoft Project o un trabajo externo para calcular el porcentaje completado. El campo % completado aparece en la página de propiedades de la tarea. Al utilizar el método manual, el estado de una tarea no cambia automáticamente. El estado de la tarea cambia solamente cuando se actualiza manualmente el valor % completado o el estado.
- Duración. Utilice este método para realizar un seguimiento del porcentaje completado según la duración. La duración es una medida del período total de tiempo de trabajo laborable y activo para una tarea, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de esta. El valor % completado de las tareas de resumen se calcula automáticamente conforme a la fórmula siguiente:
```
% completado de la tarea resumen = Finalización de la duración total de la tarea de detalle / Duración total de la tarea de detalle
```
- Esfuerzo. Utilice este método para calcular el porcentaje completado de las tareas de resumen y detalle, de manera automática, en función de las unidades de trabajo finalizadas por asignaciones de recursos. Si se asigna un recurso no laborable a una tarea, se ignoran el esfuerzo y los datos reales de dicho recurso en el cálculo. Los cálculos se basan en las siguientes fórmulas:
```
% completado de tarea resumen = suma de los datos reales de la asignación de recursos de la tarea de detalle / Suma del esfuerzo de la asignación de recursos de la tarea de detalle
% completado de la tarea de detalle = Suma de los datos reales de la asignación de recursos / Suma del esfuerzo de asignación de recursos
```
Valor predeterminado: Manual

Nota: Configure el método de cálculo del porcentaje completado al inicio del proyecto y no lo modifique.
Complete los siguientes campos en la sección de estructuras organizativas:

Departamento

Define la estructura de desglose de la organización del departamento del proyecto.

Ubicación

Define la ubicación de la estructura de desglose de la organización del proyecto.
Rellene los siguientes campos de la sección Copiar opciones de proyecto de plantilla:
Nombre de plantilla
Muestra el nombre de la plantilla de proyecto, cuyos datos se utilizarán para rellenar el nuevo proyecto. Utilice una plantilla para crear un proyecto con los siguientes tipos de información predefinida:
- Roles del proyecto
- Estructura de desglose del trabajo.
- Planes financieros
- Documentos del proyecto
Las plantillas permiten implementar proyectos con elementos comunes en la organización.
Escalar trabajo por

Define el porcentaje que deben aumentar o reducir las estimaciones de trabajo en cada tarea para el nuevo proyecto. La escala es relativa a la plantilla.

Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

Valor predeterminado: Cero

Presupuesto de escala por
Define el porcentaje (positivo o negativo) como un factor de escala para las cantidades expresadas en dólares definidas en los planes de coste y de beneficios del proyecto.

Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

Valor predeterminado: Cero

Ejemplo: El proyecto de plantilla de 1/01/12 a 31/12/12 adjudica $10.000 para el coste planificado y $20.000 para el beneficio planificado para la duración de proyecto. Si se define el valor Escalar presupuesto en del 20 %, el plan se copia en los nuevos proyectos del siguiente modo. Supongamos que la duración del proyecto es la misma que la plantilla del proyecto:
- El coste planificado muestra 12000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
El beneficio planificado muestra 24000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
Convertir recursos en roles

Especifica que deben reemplazarse los recursos en el proyecto nuevo por los roles primarios o los roles de equipo de los recursos con nombre en la plantilla del proyecto. Si un recurso con nombre no tiene ningún rol primario o rol de equipo, el recurso con nombre se conservará en el proyecto nuevo. Esta configuración anulará la configuración de la gestión de proyecto predeterminada en la página Configuración.

Por ejemplo, un plan de costes utiliza un recurso como un atributo de agrupación. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, se copia el plan de costes de la plantilla. Sin embargo, los valores de recurso no se convierten en roles. Es posible que el valor de recurso sea el único valor que distingue una fila de detalle de elementos de línea de otra. Cuando falte este valor, las filas de detalle duplicadas pueden aparecer en el plan de costes.

Valor predeterminado: desactivado
Guarde los cambios realizados.