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Rellene Proyectos desde Plantilla

Para rellenar un proyecto nuevo, copie la información de una plantilla existente. Por ejemplo, puede copiar los tipos siguientes de información:

• Las tareas y las estimaciones de tarea (ETC)
• Las asignaciones de personal
• Los planes de costes y beneficios

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra el proyecto.

   Aparece la página Propiedades.

2. Abra el menú Acciones, situado en el lado superior derecho de la página, y haga clic en Copiar proyecto de plantilla.

   Se mostrará la página Seleccionar plantilla de proyecto.

3. Seleccione el botón que se encuentra al lado de la plantilla del proyecto y haga clic en Siguiente.

   Aparecerá la página Copiar opciones de plantilla.

4. Rellene los campos siguientes:

   Nombre de plantilla

   Muestra el nombre de la plantilla de proyecto, cuyos datos se utilizarán para rellenar el nuevo proyecto. Utilice una plantilla para crear un proyecto con los siguientes tipos de información predefinida:

   • Roles del proyecto
   • Estructura de desglose del trabajo.
   • Planes financieros
   • Documentos del proyecto

   Las plantillas permiten implementar proyectos con elementos comunes en la organización.

   Escalar trabajo por

   Define el porcentaje que deben aumentar o reducir las estimaciones de trabajo en cada tarea para el nuevo proyecto. La escala es relativa a la plantilla.

   Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

   Valor predeterminado: Cero

   Presupuesto de escala por

   Define el porcentaje (positivo o negativo) como un factor de escala para las cantidades expresadas en dólares definidas en los planes de coste y de beneficios del proyecto.

   Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

   Valor predeterminado: Cero

   Ejemplo: El proyecto de plantilla de 1/01/12 a 31/12/12 adjudica $10.000 para el coste planificado y $20.000 para el beneficio planificado para la duración de proyecto. Si se define el valor Escalar presupuesto en del 20 %, el plan se copia en los nuevos proyectos del siguiente modo. Supongamos que la duración del proyecto es la misma que la plantilla del proyecto:

   • El coste planificado muestra 12000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
   • El beneficio planificado muestra 24000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).

   Convertir recursos en roles

   Especifica que deben reemplazarse los recursos en el proyecto nuevo por los roles primarios o los roles de equipo de los recursos con nombre en la plantilla del proyecto. Si un recurso con nombre no tiene ningún rol primario o rol de equipo, el recurso con nombre se conservará en el proyecto nuevo. Esta configuración anulará la configuración de la gestión de proyecto predeterminada en la página Configuración.

   Por ejemplo, un plan de costes utiliza un recurso como un atributo de agrupación. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, se copia el plan de costes de la plantilla. Sin embargo, los valores de recurso no se convierten en roles. Es posible que el valor de recurso sea el único valor que distingue una fila de detalle de elementos de línea de otra. Cuando falte este valor, las filas de detalle duplicadas pueden aparecer en el plan de costes.

   Valor predeterminado: desactivado

5. Haga clic en Copiar.

Más información:

Reglas para la copia de planes financieros desde las plantillas de proyecto

Designación de proyectos como plantilla del proyecto