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Cómo crear datos financieros suplementarios

Como gestor financiero, cree los datos obligatorios de modo que los usuarios finales como los gestores de inversión puedan empezar a utilizar el sistema de gestión financiera. La configuración de datos permite a los gestores de inversión planificar inversiones mediante el seguimiento de los costes y el procesamiento de las transacciones financieras. Se pueden tomar decisiones financieras sobre las inversiones basadas en datos financieros reales.

Ejemplo: Creación de datos financieros para procesar transacciones financieras y planificar los costes de inversión

Un gestor financiero en la compañía de gestión de documentos supervisa las contabilidades para la iniciativa de actualización de Recursos Humanos. La iniciativa incluye varias inversiones que se asignan a los gestores de inversión diferentes a través de la organización. Para admitir que los gestores realicen un seguimiento de la inversión individual y procesen las transacciones de la iniciativa global, el gestor financiero creará los datos financieros siguientes:

• Los distribuidores ABC y XYZ deben seguir el hardware y el material.
• Un perfil RBC de la compañía activada en términos financieros.
• Inversiones financieras, recursos y roles.
• Códigos de tipo de entrada para distinguir las tasas de los recursos a tiempo completo de los contratistas.
• Códigos de cargo para distinguir el coste del trabajo regular de los gastos generales.

El diagrama siguiente describe cómo crea el gestor financiero los datos financieros obligatorios:

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Verificación de los requisitos previos.
2. Adición de proveedores.
3. Crear perfiles de la compañía.
4. Creación de los códigos de tipo de entrada.
5. Creación de los códigos de cargo.
6. Configuración de los valores predeterminados del sistema.
7. Especificación de los valores de configuración del trabajo en curso.
8. Activación de las inversiones financieras.
9. Activación de los recursos y roles en términos financieros.