Se puede convertir una idea aprobada en uno o más tipos de inversión siguientes:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Seleccionar el tipo de inversión.
Nota: Los tipos de inversión que aparecen en esta página se basan en los derechos de acceso.
Nota: Cuando se selecciona Proyecto de plantilla, las propiedades del proyecto, como los datos presupuestarios, se transfieren a la idea. Estas propiedades que se transfieren desde la idea suplantan las propiedades de la plantilla del proyecto. Una vez se ha convertido la idea a un proyecto, se podrán modificar las propiedades del proyecto.
Se mostrará la página Crear.
Por ejemplo, para convertir la idea en un servicio, aparece la página Crear servicio. Para las conversiones a un proyecto desde una plantilla, seleccione una plantilla del proyecto.
Cuando se convierte una idea a una inversión, aparecerá la opción Copiar propiedades financieras y planes financieros en la página Seleccionar tipo de inversión. Cuando se selecciona esta opción, el producto copia los elementos siguientes en la inversión de destino:
Si se selecciona o borra esta opción, los elementos siguientes nunca se copiarán:
Los ejemplos siguientes explican qué se copia desde la idea a la inversión cuando se selecciona o se desactiva la opción Copiar propiedades financieras y planes financieros. En los ejemplos, la estructura de desglose de la organización del departamento para la idea original es DEPT1 de la entidad ENTITY1.
Ejemplo 1: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS.
Todos los atributos financieros, OBS del departamento y los planes financieros se copian desde la idea hacia la inversión de destino. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Solamente se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 2: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS principal.
En este ejemplo, asociamos la idea con una unidad (DEPT1) de aquella OBS. Asociamos el campo OBS del departamento en la página de creación de la inversión de destino con otra unidad (DEPT2) de la misma OBS.
Todos los atributos en la subpágina financiera y los planes financieros de la idea se copian en la inversión de destino. La OBS del departamento de la inversión de destino cambia al valor nuevo (DEPT2) asignado después de la conversión. El campo Departamento en la subpágina Propiedades financieras muestra el valor nuevo. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Los planes financieros no se copian en la inversión de destino. Sin embargo, el campo OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian al valor nuevo (DEPT2). Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 3: Asocie la idea y la inversión con más de una OBS de entidades distintas.
Los planes financieros de la idea no se copian en la inversión de destino. Los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian a DEPT3. El campo Ubicación está en blanco. Todos los otros atributos de la subpágina financiera se copian a la inversión de destino tal cual, excepto Departamento. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Los planes financieros y los atributos financieros de la subpágina no se copian a la inversión de destino. Los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian a DEPT3. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 4: Asocie la idea con una OBS y la inversión con otra OBS.
Todos los atributos financieros incluyendo la OBS del departamento y los planes financieros (solamente el plan de registro del plan de costes y el plan de beneficios relacionado) se copian a la inversión de destino. El campo OBS del departamento en la inversión de destino está vacío después de guardarse como el objeto de inversión de destino y no se asocia con la OBS. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Solamente se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. El campo OBS del departamento en la inversión de destino está vacío después de guardarse como el objeto de inversión de destino y no se asocia con la OBS. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
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