So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu › Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen

Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen

Sie können die Rolle einer Ressource für ein Projekt ersetzen. Verwenden Sie diesen Vorgang, um eine Liste von Ressourcen zu generieren, die derselben Rolle entsprechen und für den Zeitraum der Investition verfügbar sind. Es gelten die folgenden Regeln:

• Beim Ersetzen einer Ressource werden der Ist-Aufwand, der vorläufige Aufwand und der Basisplan der ursprünglichen Ressource nicht auf den neuen Mitarbeiter übertragen. Nur der verbleibende Restaufwand wird auf den neuen Mitarbeiter übertragen.
• Der ursprüngliche Mitarbeiter muss offene Zeiteinträge vervollständigen, damit die Ist-Daten verbucht werden, bevor der Austausch erfolgt.
• Die Projektrolle des ursprünglichen Mitarbeiters wird auf den neuen Mitarbeiter übertragen (sofern Sie nicht eine Rolle durch eine andere Rolle ersetzen).
• Wenn ein Projekt gesperrt ist, können Sie vorhandene Teammitglieder nicht ersetzen, sondern müssen ein Teammitglied löschen und die Zuweisungen übertragen. Die Schaltfläche "Ersetzen" ist in diesem Fall deaktiviert. Je nach den Rollenersatzeinstellungen sind Sie evtl. nur zum Ersetzen einer Ressourcenrolle berechtigt (ohne die Aufgabenzuweisung ersetzen zu können). Wenden Sie sich an den Systemadministrator, wenn Sie weitere Informationen zu dieser Einstellung benötigen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie bei geöffneter Ressource auf "Zuordnungen".
2. Klicken Sie auf das Symbol für "Ressourcensuche" neben der Investition, um die Ressource zu ersetzen.
3. Geben Sie Filterwerte ein, um die Ressourcenliste zu schmälern, oder klicken Sie auf "Alle anzeigen", um alle Ressourcen anzuzeigen.
4. Überprüfen Sie die folgenden Felder:

   Verfügbarkeit

   Identifiziert den Projektzeitraum und die Anzahl der Stunden, mit der die Ressource, die Sie ersetzen, zum Projekt zugeordnet war. Sowohl die Daten als auch die zugewiesene Stundenzahl werden auf den Ersatz übertragen.

   Verfügbarkeitsübereinstimmung

   Zeigt einen gewichteten Durchschnittswert an, in dem der Arbeitszeitraum und die Verfügbarkeit der einzelnen Ressourcen berücksichtigt werden. Wenn Sie Ihren Suchkriterien keine Qualifikationsangaben hinzufügen, verdoppelt sich in der Spalte "Übereinstimmung insgesamt" der Wert für "Verfügbarkeitsübereinstimmung". Die Spalte "Qualifikationsübereinstimmung" bleibt leer. Wenn Sie nach Qualifikationen und Verfügbarkeit suchen, wird ein Durchschnitt der beiden Kriterien in der Spalte "Übereinstimmung insgesamt" angezeigt.

5. Oben auf der Seite wird möglicherweise folgende Meldung angezeigt:

   "Die Übereinstimmungsbewertungen sind möglicherweise nicht korrekt, falls die Verfügbarkeitsdaten nicht in den folgenden Bereich fallen: TTMMJJ - TTMMJJ"
   

   Die Meldung zeigt eine Abweichung zwischen dem Datumsbereich in der Meldung und den Daten im Feld "Verfügbarkeit" an. Das heißt, der Wert für "Verfügbarkeitsübereinstimmung" ist möglicherweise nicht genau. Zum Beispiel können die Daten im Feld "Verfügbarkeit" "01.09.15 - 07.02.16" lauten, während der Datumsbereich in der Meldung "07.09.15 - 07.09.15" ist. Ein exakter Vergleich auf Ressourcenbasis ist nicht möglich. Diese Bedingung senkt die Bewertung der Ergebnisse des umfassenden Verfügbarkeitsabgleichs.

6. Wählen Sie eine oder mehreren Ressourcen aus, um die vorherige Ressource zu ersetzen, und klicken Sie auf "Ersetzen".
7. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie auf Ja klicken.

   Die Seite "Zuordnungen" wird angezeigt. Als Ergebnis des Ersetzens der Ressource wird die Investition nicht mehr in der Liste der Investitionen für die Ressource angezeigt.

8. Wenn die Anzahl der verfügbaren Stunden für eine Ressource unter der Gesamtanzahl der Stunden liegt, wird die Bestätigungsseite für "Verbleibende Verfügbarkeit" (nicht für die "Buchung") angezeigt. Wenn Sie dem Projekt oder der Investition Ressourcen hinzufügen, zeigt die Bestätigungsseite für "Verbleibende Verfügbarkeit" eine Überbuchung der Ressource an. Wenn Sie die Verfügbarkeit einer Ressource zu 100 Prozent buchen (Standard), listet die Spalte der 100-prozentigen "Ressourcenzuordnung" die Anzahl der aufgewendeten Stunden auf. In der Spalte "Verbleibende Verfügbarkeit" wird die tatsächliche Anzahl der Arbeitsstunden angezeigt, die die Ressource dem Projekt zur Verfügung steht.

   Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

   • "Überlasten", um die Ressource zu überlasten.
   • "Nur Restverfügbarkeit", um die Ressource für die Anzahl von Stunden zu buchen, die in der Spalte "Verbleibende Verfügbarkeit" angegeben ist.