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Festlegen der standardmäßigen Projektverwaltungseinstellungen

Verwenden Sie die Seite "Projektverwaltungseinstellungen verwalten", um die standardmäßigen Projektmanagementoptionen auf Systemebene festzulegen. Sie können zum Beispiel einrichten, dass CA Clarity PPM nur den aktuellen Basisplan exportiert, wenn Projekte von CA Clarity PPM aus in einem Terminplanungs-Tool (Open Workbench oder Microsoft Project) geöffnet werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie in "Projektmanagement" auf "Einstellungen".

   Die Seite "Einstellungen" wird angezeigt.

2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

   Standardauslastungsmuster

   Legt das standardmäßige Auslastungsmuster auf Systemebene fest.

   Werte: "Rückseite", "Einheitlich", "Festgelegt", "Kontur" oder "Vorderseite"

   Standard: Vorderseite

   Erforderlich: Nein

   Richtlinien-URL

   Legt die URL für die Richtlinien fest.

   Erster Monat des Geschäftsquartals

   Legt den ersten Monat des Geschäftsquartals fest.

   Werte: Alle Kalendermonate

   Standard: Januar

   Erforderlich: Nein

   Erster Tag der Arbeitswoche

   Gibt den ersten Tag der Arbeitswoche in den Ressourcenkalendern und Scheduler-Schnittstellen an.

   Werte: Alle Kalendertage

   Standard: Montag

   Erforderlich: Nein

   Standardanzeigeeinheit für Arbeitsaufwand

   Legt die standardmäßige Anzeigeeinheit für den Arbeitsaufwand fest.

   Werte: Stunden oder Tage

   Standard: Stunden

   Erforderlich: Nein

   Investitionsspezifische Kostenarten aktivieren

   Legt fest, dass Einträge mit projektspezifischen Kostenarten erlaubt sind.

   Standard: Deaktiviert

   Erforderlich: Nein

   Verbuchung von zukünftigen Zeitformularen zulassen

   Gibt an, dass das Verbuchen von künftigen Zeitformularen erlaubt ist.

   Standard: Aktiviert

   Erforderlich: Nein

   Benachrichtigen beim Löschen von Risiken/Problemen/Änderungsanträgen

   Legt fest, ob Sie möchten, dass jedes Mal eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn eine Ressource Risiken, Probleme oder Änderungsanträge löscht.

   Standard: Deaktiviert

   Erforderlich: Nein

   Aktuelle Basispläne nur beim Öffnen von Investitionen im Scheduler exportieren

   Wenn Sie CA Clarity PPM mit einem Terminplanungs-Tool (Open Workbench oder Microsoft Project) verwenden, wird nur der aktuelle Basisplan in das Terminplanungs-Tool exportiert. Diese Option ist relevant, wenn mehrere Basispläne vorhanden sind.

   Standard: Deaktiviert

   Erforderlich: Nein

   Zuordnungen auf nächsten %-Wert runden

   Legt den Betrag fest, auf den Zuordnungen beim Buchen von Ressourcenzeit zu Projekten gerundet werden sollen.

   Standard: 25

   Erforderlich: Ja

   Erstellen von aufwandgesteuerten Aufgaben zulassen

   Legt fest, dass eine aufwandgesteuerte Aufgabe erstellt wird, wenn Sie eine Ressource zu einem Projekt ohne Aufgaben hinzufügen.

   Standard: Aktiviert

   Erforderlich: Nein

   Aufgaben beim Ersetzen der Rolle neu zuweisen

   Legt fest, dass Aufgaben neu zugewiesen oder ersetzt werden können, wenn der Projektmanager eine Ressourcenrolle ersetzt.

   Standard: Aktiviert

   Erforderlich: Nein

   Bearbeiten von Zuordnungen bei gesperrtem Projekt zulassen

   Legt fest, dass Ressourcen Zuordnungen in gesperrten Projekten bearbeiten können.

   Standard: Deaktiviert

   Wenn diese Option aktiviert ist, können Projektmanager:

   • Vorhandene Zuordnungen von Teammitarbeitern bearbeiten, wenn das Projekt in einem Terminplanungs-Tool wie Open Workbench oder Microsoft Project ausgecheckt ist.
   • Neue Teammitarbeiter zum Projekt hinzufügen.
   • Rollen ersetzen, wenn als standardmäßige Projektverwaltungseinstellung Aufgaben beim Ersetzen der Rolle neu zuweisen ausgewählt ist.

   Erforderlich: Nein

   Mitarbeiter automatisch für Zeiteintrag öffnen

   Legt fest, ob Sie möchten, dass Mitarbeiter für Projektaufgaben für Zeiteinträge geöffnet sind, nachdem eine bestimmte Aktion eingetreten ist.

   Werte:

   • Nie. Zeigt an, dass die Mitarbeiter nicht automatisch für Zeiteinträge geöffnet sind, um Zeiteinträge für Projektaufgaben vorzunehmen.

     Beispiel: Wenn Sie die Eigenschaften eines vorhandenen Mitarbeiters bearbeiten, ändert sich der Wert in "Für Zeiteintrag geöffnet" für diesen Mitarbeiter nicht. Wenn Sie neue Mitarbeiter hinzufügen, wird für das Objekt "Team" der Wert "Standard" verwendet.

   • Bei fester Buchung. Zeigt an, dass fest gebuchte Mitarbeiter automatisch für Zeiteinträge geöffnet sind. "Feste Buchung" bezieht sich hier auf die feste Buchung eines Betrags, nicht auf einen auf "Fest gebucht" gesetzten Buchungsstatus.
   • Bei Genehmigung des Anforderungsstatus. Zeigt an, dass Mitarbeiter automatisch für Zeiteinträge geöffnet sind, wenn ihr Anforderungsstatus "Genehmigt" ist.

   Standard: Nie

   Weitere Informationen finden Sie im Studio-Entwickler-Handbuch.

   Weitere Informationen zum Managen von Ressourcen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ressourcenmanagement.

   Erforderlich: Nein

   Aufgaben im Organizer anzeigen

   Legt fest, auf welche Weise Projektaufgaben im Organizer angezeigt werden.

   Werte:

   • Falls zugewiesen. Zeigt an, dass Projektaufgaben dann im Organizer aufgelistet werden, wenn zur Aufgabe Ressourcen zugewiesen werden.
   • Bei fester Buchung. Zeigt an, dass Projektaufgaben dann im Organizer aufgelistet werden, wenn Ressourcen fest für die Aufgaben gebucht sind.
   • Bei Genehmigung des Anforderungsstatus. Zeigt an, dass Projektaufgaben dann im Organizer aufgelistet werden, wenn die Ressourcen genehmigt sind.

   Standard: Wenn zugewiesen

   Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch mit grundlegenden Informationen.

   Erforderlich: Nein

   Mitarbeiter automatisch als Investitionsteilnehmer hinzufügen

   Legt fest, auf welche Weise Ressourcen als Teilnehmer zu Investitionen hinzugefügt werden.

   Werte:

   • Nie. Gibt an, dass Ressourcen nie automatisch als Teilnehmer von Investitionen zugewiesen werden.
   • Wenn zu einer Investition hinzugefügt. Gibt an, dass Ressourcen automatisch als Teilnehmer von Investitionen zugewiesen werden können, wenn sie zu diesen Investitionen hinzugefügt sind.

     Wenn diese Option ausgewählt ist und Projektbenachrichtigungen aktiviert sind, erhalten Projektteilnehmer eine Projektbenachrichtigung, als sie der Teammitarbeiterseite eines Projekts hinzugefügt wurden.

   • Bei fester Buchung. Gibt an, dass Ressourcen automatisch als Teilnehmer von Investitionen zugewiesen werden können, wenn sie für diese Investitionen fest gebucht sind. "Feste Buchung" bezieht sich hier auf die feste Buchung eines Betrags, nicht auf einen auf "Fest gebucht" gesetzten Buchungsstatus.

   Standard: Wenn zu einer Investition hinzugefügt

   Erforderlich: Nein

   Außerkraftsetzen der Anforderungsgenehmigung erlauben

   Legt fest, dass Projektmanager Genehmigungen von Anträgen für individuelle Projekte anfordern können.

   Standard: Deaktiviert

   Hinweis: Wenn der Projektmanager für ein Projekt keine Antragsgenehmigung benötigt. Ein Projektmanager oder Ressourcenmanager benötigt das Zugriffsrecht Projekt - Bearbeiten, um Anforderungen zu buchen.

   Gemischte Buchung zulassen

   Legt fest, dass Projektmanager die Zuordnung von fest gebuchten Ressourcen bearbeiten können, um gebuchte Ressourcen für verschiedene Projekte zu kombinieren. Außerdem können sie Ressourcen für zusätzliche Projektplanungsaktivitäten erweitern.

   Standard: Aktiviert

   Hinweis: Wenn für das Projekt eine gemischte Buchung vorliegt, ist das Feld schreibgeschützt.

   Erforderlich: Nein

   Bei Verwendung von Vorlagen Ressourcen in Rollen konvertieren (Standard)

   Legt fest, dass alle Ressourcen in Projektrollen umgewandelt werden, wenn der Projektmanager ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellt.

   Hinweis: Der Projektmanager kann sich beim Erstellen von Projekten aus Vorlagen über diese Standardeinstellung hinwegsetzen.

   Standard: Deaktiviert

   Erforderlich: Nein

   Anforderungsbuchung

   Definiert die Optionen zum Buchen von Anforderungen mithilfe des Zuordnungsprozentsatzes oder verfügbarer Arbeitseinheiten. CA Clarity PPM verringert den angeforderten Betrag auf Grundlage des gebuchten Betrags. Um zu entscheiden, ob eine Anforderung vollständig erfüllt ist, verwendet CA Clarity PPM je nach der ausgewählten Buchungsoption den Wert des Zuordnungsprozents oder zeitlich veränderliche Werte (Arbeitseinheiten).

   Werte:

   • Zuordnungsprozent verwenden
   • Verfügbare Arbeitseinheiten verwenden

   Beispiel: Wenn "Zuordnungsprozent" verwendet wird, ersetzt eine zu 100 Prozent gebuchte Ressource eine andere zu 100 Prozent gebuchte Ressource. Die Anforderung ist auch dann vollständig erfüllt, wenn die Stunden, die diese Ressourcen pro Woche arbeiten, unterschiedlich sind. Wenn verfügbare Arbeitseinheiten verwendet werden und die neue Ressource weniger Stunden pro Woche arbeitet als die ersetzte Ressource, ist die Anforderung nicht vollständig erfüllt.

3. Speichern Sie die Änderungen.