Sie müssen Belegkopfzeilen erstellen, um Transaktionen erstellen zu können.
Nach dem Erstellen einer Transaktion können Sie die Transaktionsdetails in der Belegkopfzeile bearbeiten, bevor Sie sie in WIP buchen. Sobald sie in WIP gebucht wurde, können Sie Transaktionen auf der Seite "WIP-Anpassungen" bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Transaktionsdetails" wird geöffnet.
Gibt den Namen des Projekts oder der Investition an.
Identifiziert die Projekt- oder Aufgabenkostenart. Sie können eine beliebige Auswahl aus den verfügbaren Kostenarten treffen oder projektspezifische Kostenarten auswählen.
Gibt die ID der Ressource an, die der Transaktion zugeordnet ist.
Bei der Ressource kann es sich um eine Person (Arbeit), Ausstattung/Geräte, Material oder um Aufwand handeln - je nach dem Ressourcentyp, dessen Kosten Sie für diese Transaktion verarbeiten.
Gibt die Rolle an, falls ein rollenbasierter Satz oder rollenbasierte Kosten auf die Transaktion angewendet werden. Der Ressourcentyp für die Rolle muss mit dem Ressourcentyp für die zugeordnete Ressource übereinstimmen.
Gibt die eindeutige ID der Transaktionsklasse an. Dieser Wert wird automatisch aufgefüllt, wenn die Ressource zu einer Transaktionsklasse zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie eine Transaktionsklasse aus.
Gibt den Eingabetyp-Code der Ressource an. Wird automatisch ausgefüllt, falls der Ressource ein Eingabetyp zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie einen Eingabetyp aus.
Geben benutzerdefinierte Eigenschaften an. Stehen nur dann zur Auswahl, wenn Ihr CA Clarity PPM-Administrator unter Verwendung von Studio Suchwerte erstellt hat.
Weitere Informationen finden Sie im Studio-Entwickler-Handbuch.
Definiert den Aufwandstyp, der festlegt, wie die Aufwendung verarbeitet wird. Ein Kapitalaufwand wird anders gebucht als eine Abschreibung.
Speichert die eingegebenen Werte im Abschnitt "Allgemein", wenn Sie eine neue Transaktion während der gleichen Sitzung vorlegen und erstellen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eingegebene Werte zu speichern.
Definiert die Anzahl der Einheiten für die Berechnung der Gesamtkosten. Dieses Feld unterstützt negative Zahlen.
Gibt die der Transaktion zugeordneten Kosten an. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kosten-/Satzmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit die in der Kosten-/Satzmatrix definierten Kosten verwendet werden. Geben Sie andernfalls die Ist-Kosten ein, die mit der Transaktion verbunden sind.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für die Transaktionskosten standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt den Rechnungssatz an, der der Transaktion zugeordnet ist. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kostenmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit der in der Kosten-/Satzmatrix definierten Satz verwendet wird. Geben Sie andernfalls den dieser Transaktion zugeordneten Rechnungssatz ein.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für den Transaktionssatz standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt an, dass die Kosten dieser Transaktion einer Abteilung intern verrechnet werden sollen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Transaktion nicht für die Fakturierung oder die Rechnungserstellung verfügbar.
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