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Leistungspläne kopieren

Folgen Sie dieser Vorgehensweise, um einen neuen Leistungsplan zu erstellen, indem Sie einen vorhandenen Leistungsplan kopieren. Sie können den Plan zur Gänze oder teilweise kopieren. Nach dem Kopieren können Sie den Plan ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Investition.
2. Öffnen Sie das Menü "Finanzpläne", und klicken Sie auf "Leistungspläne".

   Die Liste der Leistungspläne wird angezeigt.

3. Wählen Sie den Leistungsplan aus, der kopiert werden soll.
4. Öffnen Sie das Menü "Aktionen", und klicken Sie in "Allgemein" auf "Leistungsplan kopieren".

   Die Seite "Leistungsplan kopieren" wird angezeigt.

5. Füllen Sie die folgenden Felder im Bereich "Daten aus ursprünglichem Leistungsplan kopieren" aus, oder überprüfen Sie sie:

   Quellplanname

   Zeigt den Namen des Quellplans an.

   Anfangszeitraum

   Legt den Anfangszeitraum für die Kopie fest. Die Kopie der Daten in den Zielplan basiert auf diesem Anfangszeitraum sowie auf dem Anfangszeitraum des Zielplans.

   Standard: Der Anfangszeitraum des ursprünglichen Plans.

   Endzeitraum

   Legt den Endzeitraum für die Kopie fest. Die Kopie der Daten in den Zielplan basiert auf diesem Endzeitraum sowie auf dem Endzeitraum des Zielplans.

   Standard: Der Endzeitraum des ursprünglichen Plans.

   Skalieren um %

   Definiert den Prozentsatz, um den die Dollarwerte im kopierten Plan skaliert (erhöht oder gesenkt) werden sollen.

   Beispiel: Wenn sie als Prozentsatz "75" eingeben, werden die Werte in der Kopie im Vergleich zum ursprünglichen Plan um 75 Prozent erhöht.

   Standard: 0% Keine Änderung der Werte.

6. Füllen Sie im Bereich "Zielleistungsplan" der Seite die folgenden Felder aus.

   Planname

   Legt den Namen des Zielplans fest.

   Standard: Der Name des ursprünglichen Plans mit dem Präfix "Kopie von".

   Plan-ID

   Legt die eindeutige ID des Zielplans fest.

   Standard: Die ID des ursprünglichen Plans mit dem Präfix "Kopie von".

   Zeitraumtyp

   Zeigt den Typ des Abrechnungszeitraums an.

   Standard: Der Typ des Abrechnungszeitraums des ursprünglichen Plans. Sie können den Standardzeitraumtyp nicht verändern.

   Plananfang

   Legt den Anfangszeitraum des Plans fest.

   Standard: Der Anfangszeitraum des ursprünglichen Plans.

   Planende

   Legt den Endzeitraum des Plans fest.

   Standard: Der Endzeitraum des ursprünglichen Plans.

7. Speichern Sie die Änderungen.

   Die neu kopierten Leistungsplanwerte werden in den Leistungsplaneigenschaften angezeigt.

8. Überprüfen Sie den Betrag im Feld "Gesamtleistung". Dieses Feld stellt den Skalierungsprozentsatz dar, der beim Kopieren von Daten aus dem ursprünglichen Plan verwendet wird.
9. Klicken Sie auf "Detail", um die Leistungsplandetails zu überprüfen oder zu ändern.

   Der totale Leistungsbetrag wird für die neuen Planungszeiträume aufgegliedert. Für Zeiträume, die außerhalb des neuen Leistungsplans liegen, wird der Wert "0" angezeigt.

Weitere Informationen:

Leistungspläne

Info zum Kopieren von Finanzplänen

So kopieren Sie Finanzplandaten