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Zurücksetzen von Mitarbeiterzuordnungen

Sie können die Ressourcenzuordnungen zeitlich nach vorne und nach hinten verschieben, um die gesamten Ressourcenzuordnungen einer Idee oder einen Teil davon zu verschieben oder zu skalieren. Durch das Verschieben von Daten bleiben segmentierte Zuordnungen erhalten, auch dann, wenn sich der Zuordnungsprozentsatz für jedes Segment ändert. Das Verschieben von Zuordnungen hilft dabei, Zuordnungen über die zulässige zeitskalierte Ansicht hinaus einzuschätzen, die höchstens für sechs Monate angezeigt werden kann.

Beispiel: Eine Zuordnung beginnt am 1. Mai und wird bis Ende Mai mit ihrem Standardsatz von 100 Prozent fortgesetzt. Im Juni wird sie mit einer reduzierten Zuordnung von 50 Prozent fortgesetzt. Sie können die Zuordnung so verschieben, dass sie von 1. Juni bis 2. Juli (31 Kalendertage lang) 100 Prozent und bis 2. August 50 Prozent entspricht. Sie können Zuordnungen auch für Zeiträume verschieben, die keine Segmente enthalten.

Sie können die Mitarbeiterzuordnungen für eine Idee auch auf folgende Weisen zurücksetzen:

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Idee.
  2. Klicken Sie auf "Team".

    Die Mitarbeiterlistenseite wird angezeigt.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Ressource.
  4. Klicken Sie im Menü "Aktionen" auf "Zuordnung verschieben", um die Zuordnung zu verschieben, oder fahren Sie direkt mit dem nächsten Schritt fort.

    Die Seite "Zuordnungen" wird angezeigt.

    1. Um die Anfangs- und Enddaten für die Ressource, die zur Idee zugeordnet ist, zu ändern, klicken Sie im Bereich "Zu verschiebende Zeitdauer" auf "Datum wählen".

      Die Daten ändern sich entsprechend den in diesen Feldern eingegebenen Daten.

    2. Gehen Sie im Bereich "Zeitverschiebungsparameter" folgendermaßen vor:
      • Klicken Sie unter "Auf folgendes Datum verschieben" auf "Datum wählen", um ein neues Anfangsdatum für das Verschieben der Daten auszuwählen. Erfolgt kein Eintrag in dieses Feld, wird keine Verschiebung durchgeführt.
      • Klicken Sie unter "Stichtag verschieben" auf "Datum wählen", um das letzte Datum für das Verschieben von Daten auszuwählen. Sie können Zuordnungen nicht über dieses Datum hinaus verschieben.
      • Geben Sie unter "Zuordnung (%) anpassen um" die Prozentsatzänderung an der Zuordnung für die Verschiebung ein. Erfolgt kein Eintrag in dieses Feld, wird keine Skalierung durchgeführt.
  5. Klicken Sie im Menü "Aktionen" rechts oben auf "Zuordnung festlegen", oder fahren Sie direkt mit dem nächsten Schritt fort.

    Hinweis: Klicken Sie auf der Seite der Teammitarbeiter und Teamdetails einer Idee auf "Mehr", um die Option "Zuordnung festlegen" zu verwenden.

    Die Seite "Zuordnungen" wird angezeigt.

    Legen Sie im Abschnitt "Allgemein" der Seite die folgenden Zuordnungen für die ausgewählten Teammitglieder fest:

    Anfangsdatum

    Definiert das Datum, an dem die Arbeit an der Idee beginnt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf Anfangsdatum der Investition zurücksetzen", um die Personaleinsatzanforderungen an die Idee zurückzusetzen, sodass diese mit dem Anfangsdatum der Idee übereinstimmen.

    Enddatum

    Definiert das letzte Datum, um an der Idee zu arbeiten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf Enddatum der Investition zurücksetzen", um die Personaleinsatzanforderungen an die Idee zurückzusetzen, sodass diese mit dem Enddatum der Idee übereinstimmen.

    Standardzuordnung (%)

    Definiert den Prozentsatz der Zeit für das Zuordnen der Ressource zur Idee. Der Wert "0 %" ist zulässig. Die Spalten "Zuordnung" und "Zuordnung (%)" auf der Seite der Teammitarbeiter für die Idee geben die Änderung wieder.

    Spalte "Buchungsstatus"

    Zeigt den Buchungsstatus der Ressource oder Rolle an.

    Werte

    • Fest gebucht. Die Ressource wurde für die Idee verpflichtet.
    • Vorgemerkt. Die Ressource wurde für die Idee vorläufig eingeplant.
    • Gemischt. Für die Ressource existieren sowohl unverbindliche als auch feste Zuordnungen.
  6. Klicken Sie im Menü "Aktionen" rechts oben auf "Geplante Zuordnung übergeben", oder fahren Sie direkt mit dem nächsten Schritt fort.

    Die Bestätigungsseite wird geöffnet.

    Klicken Sie auf "Ja", um die geplante Zuordnung zu übergeben, damit sie an die feste Zuordnung angeglichen wird. Übergeben Sie nach der Bearbeitung des Segments der geplanten Zuordnung für feste Buchung die Segmente für eine Ressource. Der Status "Feste Buchung" für eine Ressource bedeutet volle Übergabe. Um die Option "Geplante Zuordnung übergeben" zu verwenden, klicken Sie auf der Seite Idee: Team: Mitarbeiter oder Idee: Team: Details auf "Mehr", und aktivieren Sie die Option.

    Hinweis: Der standardmäßige Zuordnungsprozentsatz wird durch das Übergeben einer geplanten Zuordnung nicht zurückgesetzt. Diese Aktion kopiert die geplante Zuordnung in den Abschnitt "Feste Zuordnung" der Seite "Mitarbeitereigenschaften" der Ressource. Der Bereich "Feste Zuordnung" wird abhängig von den Einstellungen für gemischte Buchungen auf der Seite angezeigt.

  7. Klicken Sie im Menü "Aktionen" oben rechts auf "Feste Zuordnung akzeptieren".

    Die Bestätigungsseite wird geöffnet.

    Klicken Sie auf "Ja", um an die geplante Zuordnung so festzulegen, dass sie an feste Zuordnung angeglichen wird. Wenn vorgemerkte geplante Segmente im Bereich "Geplante Zuordnung" angezeigt werden, werden sie entfernt. Alle Segmente werden dann zurückgesetzt, um dem fest gebuchten Segment gleichzukommen. Die Werte in den Spalten "% zugeordnet" und "Zuordnung" werden geändert. Der Wert des Buchungsstatus wird als Fest gebucht angezeigt, da die Zuordnung vollständig übergeben ist.

    Hinweis: Die Option "Feste Zuordnung akzeptieren" wird auf der Seite abhängig von den Einstellungen bezüglich gemischten Buchen angezeigt.

  8. Klicken Sie auf Speichern und zurückkehren.